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1999年，IBM做出了一项战略性决策，即退出应用软件市场。此前IBM就意识到，建立一个非竞争的合作生态体系对于IBM在市场上立于不败之地至关重要。为此，IBM于2000年8月组建了风险投资部（VCG），这是一支由IBM训练有素的专业人士组成的团队，致力于风险投资合作，是市场创新的关键动力。
巨人也瞄准了令人疯狂的风险投资领域？
像英特尔、微软、阿尔卡特等公司都有自己的风险投资战略，IBM有什么不同的地方吗？
IBM风险投资部副总裁范德音女士在接受《证券市场周刊》专访时非常明确地表示：有，而且是那么的不同！
巨人的选择
范德音解释了成立风险投资部门的初衷：“IBM退出软件市场的时候，就觉得需要很多伙伴做很新的东西，以送到我们的顾客手上。”
1999年，范德音来到了硅谷。“我们看到风险投资公司很多，在美国那时候有600多个风格不同的风险投资公司。我们做了很多研究，最终选择了25个不同的风险投资公司，通过他们筛选小型初创公司。风险投资公司的人员跟我们一起研究这些小公司的技术和IBM的技术有什么可以合作的地方。慢慢地它就变成一种模式。2000年的时候有21家风险投资公司和IBM合作，现在有几乎1000家。”
“现在很多别的大公司的风险投资部门也慢慢开始觉得这是一个好方法——找到这些做事又快、做的东西又新的小公司，这些小公司了解本地市场，可以帮助我们分享他们的成长，令IBM永远走在行业前面。”
范德音继续道：“很多大公司在最初的时候，像英特尔虽然有一个风险投资部门，但做的事情和IBM非常不同。他们是用资本手段控制这些小型公司，而IBM则完全把投资对象看作是合作伙伴。IBM希望这种小型公司和风险投资伙伴都获得成功。衡量方法好坏并不是单纯看通过它眼前能赚多少钱。”
不同于大多数公司的直接注入投资模式, IBM 采取独特的播种策略，强调“培养科学技术和合作关系重于直接投资”。这个战略被证明是行之有效的。
目前，因为缺少投资回报以及与母公司缺乏战略协作，传统的直接投资模式正在迅速消亡。而IBM的风险投资则侧重构建合作关系，并以此推动创新生态体系的快速发展。大的风险投资公司已经了解IBM的愿景和战略，并配合这一战略帮助融资企业发展业务并盈利。这些企业可以获取IBM的专业技术、市场切入和更大的用户可信度以及对解决方案的检验。
“对我们来说，我们最喜欢早期公司。如果IBM能够很早的时候就看到他们在做什么，就可以自身的眼光，开始想什么样的客户可以利用新兴公司所做的技术。当然，并不是说IBM不注意那些已经比较成熟的公司，可是众所周知，介入这样的公司是很难的，因为已经没有充分时间把他们的想法和设计改变成对IBM顾客特别有益处的产品。所以IBM比较喜欢‘早一点’的公司。”范德音对此相当自豪。
有资料显示，全球的风险投资项目中，有64.36%的投资项目属于扩张期和成长期，且成长期的数量接近一半。IBM的选择的确大胆。简单说，大多数风险投资战略集中在金融投资领域，而IBM独树一帜，将合作关系置于直接投资之上。
中国诱惑
“在美国，如果你去参加一个晚餐或者聚会，都会听到风险投资家们在谈中国——中国的机会、中国的公司、中国的伙伴。对IBM来说，虽然我们还是把很多时间花在硅谷，可是硅谷很多的时间现在都花在中国上面。”范德音坦言，“可以说，比较一下花在中国上面的时间，在我的部门可能是最多的，比如说无线、数字媒体甚至半导体在中国的业务，现在的表现都是非常棒。”
北京清科信息咨询有限公司调研显示，去年全世界的风险投资公司对中国投资40.7亿美元，接近前3年平均投资额的5倍。风险投资公司正在把更多的资金投入IT领域的初创公司。而IBM则继续利用繁荣的风险投资市场建立一个包含对中国初创公司投资的风险投资公司的合作生态系统，并将该系统作为影响新的创新领域的引擎。
但是，范德音也承认，风险公司受到很大的压力——“别的公司把钱放到这里，让IBM帮他们投资。你看目前市场环境如此热，怎能不赶快追寻机会呢？在中国，这种紧迫感尤为强烈。”
所以，要“选择正确的伙伴，寻找合适的公司”——IBM风险投资部的战略在中国依然得到了贯彻。
范德音介绍说：“IBM在中国的起点是非常高的。在北京有一个很大的技术研究中心，研究中心的人员可以和我们一起合作，帮助我们寻找一些新兴的公司。”目前，IBM在中国做投资的合作伙伴已经达到了200多家。
她举例指出，对于中国来说，如果今天有10个东西让你选，哪个是最好的？你敢肯家或许会选一个最好的。但如果今天有20个东西让选一个最好的，你敢肯定选得就一定会比从10个中选得更好吗？——“钱很难赚，对我们来说，寻找最佳伙伴才是应该重视的事情。”
中国是一块巨大的磁铁。它吸引着接受了西方教育的野心勃勃的中国创业者回到国内创办高科技企业，分享中国经济繁荣的巨大成果，但是现在，这类一度大受追捧的人士似乎不再那么受宠了，至少在许多有意在中国投资的风险投资人看来是如此。虽然现在这种趋势基本上还只是星星点点的迹象，但对于许多近来在北京和上海四处搜索投资对象的投资家来说，华而不实的“海归”们已经过时，藏而不露的本土企业家更受他们青睐。灵图公司就是IBM的一个新发现。
不仅仅提供钱
“从最初的4个人发展到十几个、几十个人，就这样发展过来。”或许是因为学技术出身，灵图公司首席执行官唐宁浙显得相当淡然，但他做的事业却并不“淡然”。灵图公司成立于1999年4月，而今是中国成长最快的位置服务提供商之一，主要客户包括：中国移动、中国联通、中国电信和Beijing Capital Info。
2000年，灵图进入了快速发展期，也得到了战略投资者的关注。2004年初，戈壁投资入股灵图，而戈壁恰好是IBM风险投资网络中一个紧密合作伙伴。戈壁合伙人有限公司位于上海，主要关注中国的数字媒体领域和新兴市场的早期投资机会，正是他们把灵图推荐给了IBM。
在戈壁的“引见”下，IBM “进入”了灵图。作为协作的一部分，IBM与戈壁合伙人有限公司合作，并引入IBM风险投资部和技术专家为灵图提供技术评价合作以及业务开展等帮助，使其在竞争中处于领先地位。
今年6月28日，灵图与IBM合作，开发使用IBM技术基于开放标准的基础架构，为灵图公司全国范围的位置服务应用提供支持，包括个人导航系统、移动导航、位置服务、在线地图搜索、本地搜索以及中国最丰富的地图数据库。IBM决定通过提供一个在Linux上操作的基于Open Standards的架构，帮助灵图公司成为中国发展最快的本土服务提供商，从而使灵图的市场得以延伸和扩大到中国以外的地区，并增加了其所服务的客户群。
目前，灵图公司与IBM中国研究院的技术专家和研究人员合作，为共同的客户合作开发各种地图数据解决方案和商业分析应用。
范德音不无骄傲地介绍说，灵图公司自与IBM风险投资部达成合作伙伴关系后，客户比去年增长了30%。灵图公司与IBM合作，通过提供基于Linux的解决方案增强产品组合。开放标准平台在全球市场得到越来越多的采用，这一转型使灵图公司避免了大多数解决方案提供商所面临的使用基于专有平台解决方案，而无法进入现有市场以外市场的限制，而且其产品还可与PDA、智能手机和WAP手机等多种移动平台实现迅速对接。
在IBM销售顾问的支持下，灵图公司与中国联通达成协议，为其在5个省、市（广东、福建、江苏、上海和云南）提供位置服务（LBS）、软件平台和地理信息系统。凭借与IBM的联合解决方案，从方案实施起，灵图公司的电信相关收入已从几十万元人民币增长到2000多万元人民币（250万美元）。
“凭借IBM风险投资部独特的合作伙伴关系模式，我们能够以合作的方式利用中国这样新兴市场的成长机遇。” 戈壁合伙人有限公司的合伙人谢士骏评价说。
范德音表示，现在灵图公司是IBM合作伙伴行业网络项目（PWIN）的成员，该计划是IBM重要的技术、销售和渠道计划，帮助业务合作伙伴开发端到端的技术解决方案，协助他们进入市场和争取新客户。
唐宁浙不无感慨地表示：“一个企业的发展最主要在于自己的技术和努力，但是寻找到非常好的合作伙伴更为重要。像戈壁这样的基金，像IBM这样的合作伙伴。投资者给一个企业带来的如果只是钱的话，价值相对是很低的。如果没有其它这些价值的话，基金和我们这个团队很难有更大的发展和提升，尤其面临更快发展的市场，也面临非常多的压力。非常幸运这几年正确的决策和选择，为我们带来今天更快更好的发展。”
“IBM所有生意的总收入的三分之一都是跟伙伴一起做的，尤其是在中国。中国有很多的机会让这些公司变城市场上的第一、第二大的公司，我们能够很早就跟这种公司合作。有一天他们长大，可以变成SAP、思科。”范德音说。
范德音总结说，灵图公司不过是一个缩影。仅在中国，IBM就与近250家风险投资支持的初创公司合作，使这些初创公司能够使用IBM的专业技术、市场渠道和共同客户。在过去的20个月里，这个网络已经吸引了全世界1000多家风险投资支持的初创公司，包括戈壁合伙人有限公司，MINT Capital，华登国际等在内的20多家中国顶级风险投资公司都在向其投资对象强烈推荐IBM的平台。
巨人的疯狂刚刚开始。
范德音Claudia Fan Munce
IBM风险投资部副总裁。从2004年3月开始领导IBM风险投资部（IBM Venture Capital Group）。她开始涉足风险投资领域业务是在2000年。
范德音女士于1985年加入IBM科研部. 她担任过许多技术和业务方面的领导职务。在接任目前的职务以前，范德音女士是IBM科研部经理，负责管理技术转化和技术许可工作。她的工作还包括与IBM的高级业务合作伙伴一起开发新的业务。
范德音生于台湾，在美国接受高等教育。 她拥有位于美国硅谷的SantaClara大学的电子工程和计算机科学的理学硕士学位, 以及斯坦福大学的工商管理硕士学位。
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发表于 2011-5-20 17:22
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