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中国石油昨天公告称，公司A股每股发行价格为16.7元，对应全面摊薄后2006年市盈率为22.44倍。按此计算，融资规模将达到668亿元，超过此前中国神华666亿元的融资额，成为A股市场有史以来最大规模的IPO（新股发行），也是今年以来全球融资规模最大的IPO。
冻结资金创新纪录
除了在发行规模上超过此前的神华和建行之外，中国石油A股发行还刷新了境内单家公司IPO冻结资金最高纪录。据了解，中国石油本次网下冻结资金7992亿元，网上冻结资金2.57万亿元，总冻结资金高达3.37万亿元，改写了一个月前中国神华刚刚创下的2.66万亿元的纪录。
另外公告还显示，共有484家配售对象参与网下申购，超过了此前中国神华465家和中国建行432家的水平。在众多的投资者中，大型基金、保险公司、证券公司和财务公司云集。其中，共有8家机构按照上限12亿股进行申购，单家冻结资金高达200亿元，在A股IPO历史上属罕见。
成为市值最大公司
根据公告显示，中国石油此次发行A股启用了回拨机制，回拨前网上中签率为1.82%，低于预设的4%和网下初步配售比例，全额触发回拨机制。回拨后，中国石油网上发行最终中签率为1.94292037%，占发行总规模的75%，达到30亿股，高于此前神华、建行、中海油服70%的水平，也创下了A股超级大盘股中面向广大散户投资者发行的最大规模。
而由于发行前中国石油总市值约为4400亿美元，为市值最大的中国上市公司，其市值仅次于埃克森-美孚石油5100亿美元的水平。预计本次A股上市后，中国石油不但会成为上证指数第一大权重股，而且总市值会超过埃克森-美孚石油，成为全球市值最大的上市公司。
将成机构必配品种
中石油上市后的股价定位成为市场瞩目的焦点。有机构投资者认为中国石油作为中国最大的油气生产商和销售商，具有优异的投资价值和稀缺性，后市表现值得期待。
综合业内多位行业分析师的研究报告可以发现，分析师对中石油的估值基本在22元至32元这一区间内，估值最高的达到了43.45元，最低的仅为16元。
市场人士认为，相比目前中石化的股价，中石油开盘在30元以下的概率很小，在股指期货推出日益临近的情况下，肯定会有很多机构投资者配置中石油，开盘在30元以下很可能引来机构哄抢筹码。
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发表于 2011-5-21 05:42
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