一只亚马孙河热带雨林中的蝴蝶，扇动几下翅膀，就可以在美国得克萨斯引起一场飓风，这样的故事正在中国上演。在北京举行的中国工商银行高达100亿美元的IPO项目招标，引发了美国华尔街投行精英们的殊死争夺。
昨天，从工行消息人士传来的消息，工行IPO承销商之争尘埃落定，美林、瑞士信贷第一波士顿、德意志银行、中金公司以及工商东亚这5家公司被正式委任为工行IPO承销团成员，工行预计将在今年年底公开上市募股。
股东高盛意外出局
从现在的结局看来，高盛、摩根士丹利（以下简称大摩）这两大投行先后出局，恐怕是当初没有人可以预料到的结果。
去年年底，高盛与安联、运通共同出资38亿美元入股工行，作为牵头者，高盛更是斥资25.8亿美元一举拿下了工行7%的股份，此前外界多认为，高盛获得此次IPO承销权已经是板上钉钉。而高盛主要对手大摩在首轮即遭出局厄运，一方面被海外媒体猜测为，此决定的背后存有阴谋，另一方面，更增添了高盛铁定胜出的推测。
香港一投行人士表示，高盛最后的出局，可能的原因之一是其入股工行，独立性会受到质疑，其次由于中行和工行两大银行上市间隔较近，已经揽获中行承销资格的高盛在人手和销售方面可能会有些问题。
承销商组合看上去不错
从上周开始，在北京这座古城新兴的金融街———复兴门大街55号，全世界最顶尖的投行家频繁出没，虽然有关当事方均不愿意证实，但市场人士多猜测，包括高盛、美林、德意志银行、瑞士信贷的CEO都为了工行此次IPO大单，在本周专程降落北京拜会工行以及相关决策层。
由于国有银行股的热捧和工行的号召力，在两大投行出局之后，工行股改办的有关人士仍然表达了对工行IPO项目的信心。上述香港投行人士表示，从此次工行挑选的承销商组合来说，也是搭配不错的。美林的客户主要集中在美国，而瑞士一波和德意志银行则在欧洲市场拥有广阔的销售网络，中金公司则在香港市场历练多年，这样的承销团队组合看上去很不错。而工商东亚能够分得一杯羹，则是源于其与工行的渊源。
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发表于 2011-5-28 05:07
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