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中信证券5亿股普通股定向发行尘埃落定。中信证券本次发行对象为中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司，两公司分别认购1.5亿股和3.5亿股，发行价为9.29元/股。
消息来自昨日举行的中信证券定向非公开增发股票庆祝仪式暨中国人寿保险股份有限公司与中信证券股份有限公司签署战略合作意向书签字仪式。
由于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司还分别持有867.45万股、460.71万股中信证券无限售条件流通股，两公司成为中信证券第二大股东及第五大股东，合并持有5.13亿股，占中信证券总股本的17.22%。
中国人寿此次动用超过46亿元购买中信证券全部增发股份，成为中国证券市场有史以来最大一笔股票投资交易。
中信证券本次成功募集46.45亿元，公司股本增至29.815亿股，净资产突破100亿元，成为国内净资产规模最大的证券公司。
最大买方 最大卖方 中信人寿上演“强强联手”
市场广为关注的G中信（600030）定向增发终于尘埃落定，中国人寿成为最大赢家，以9.29元/股的价格购入中信本次增发的全部5亿股。其中，中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司分别认购1.5亿股和3.5亿股，总共动用超过46亿元资金。
中信证券于2006年5月8日召开董事会审议定向发行事宜，相关决议中确定定向发行价格不低于董事会公告日前20个交易日均价的90%的原则。截至 2006年4月28日（2006年5月9日前最后一个交易日），过去20个交易日收盘价的均价为9.29元/股，均价的90%为8.37元/股。
消息公布后，多家保险公司、基金公司乃至包括索罗斯基金在内的国外资金都加入认购行列。经过慎重考虑，中信证券最终选择中国人寿作为自己的战略投资者。
“人寿的出价不一定是最高的，但合作应该是对双方最为合适的”，一位中国人寿高层人士表示。
分析人士认为，中国人寿集团公司和中国人寿股份公司是国内最大的买方投资者之一，中信证券是国内最大的卖方证券经营机构之一，双方的战略合作，对各自的业务发展都将产生积极影响。
中国人寿集团总经理、中国人寿股份公司董事长杨超表示，入股中信证券有利于缓解资金运用压力，提高保险资金投资收益水平，拓宽保险资金运用渠道，是中国人寿“主业特强，适度多元”发展战略的有益尝试。
中信证券选择并确定中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司为本次定向增发的发行对象，主要是基于自身战略发展的要求。自1999年以来，中信证券相继实施“大项目”、“大网络”和“大平台”战略。通过这些战略的实施，公司将大力开展资产管理（企业年金管理）、产业基金、资产证券化、专项受益凭证、商人银行等业务。
中国人寿以战略投资者的身份投资中信证券将有利于推动双方战略合作关系的进一步发展。中国人寿作为国内最大的机构投资者之一，中信证券作为国内最大的证券公司之一，双方在业务上存在较强的互补性和广泛的业务合作空间。与中国人寿的战略合作，不仅有利于增强中信证券的客户基础，而且将大大提升中信证券开展创新业务的机会和能力。
由于中信证券、中国人寿各自的资源优势，双方可以在多层次开展合作，共同开发产品，满足各自客户的多种需求，如在股权投资、股权融资、债券融资、收购兼并、不良资产处置、企业年金管理、资产管理等业务方面，共同提高服务各自客户的能力。
与中国人寿的战略合作，也将延伸中信证券持续收购形成的网络优势，即销售渠道的优势。经过近几年的连续收购，中信证券目前拥有165家营业部和67家证券服务部，营业网点覆盖了中国东部沿海经济发达地区，成为一个重要的产品销售网络。在条件允许时，中信证券可以利用自身的网络优势代理中国人寿的保险业务，销售保险产品，代理收取保险费、保险费逾期利息及相关费用，代理支付各项保险金及相关费用，充分发挥销售渠道的优势。
谈到双方确定的9.29元/股的交易价格，中信证券表示，公司股票自上市41个月以来，只有最近3个月的价格超过10元，41个月的平均价格为7元左右，9.29元 /股已属历史高价。鉴于公司股价波幅受大盘影响因素较大，未来也存在价格跌破9.29元/股的可能性；而中国人寿集团公司和中国人寿股份公司作为机构投资者进入公司，其持有公司股份的时间将远远超过一年的禁售期。
此外，在中信证券董事会决定本次定向增发事宜之前，中信股价并未大幅上涨，仍然存在许多发行成功与否的压力。但是，当时中国人寿集团公司和中国人寿股份公司即以长期投资机构的姿态表示对短期价格波动并不敏感，愿意全部认购本次增发之股份，并表示将长期持有中信证券。
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发表于 2011-5-29 02:56
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