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交行A股发行价7.9元 网上中签率1.09%

交通银行今日发布公告称,该行本次A股的发行价格定为询价区间的上限———7.9元/股。此外,回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.686%,网上发行最终中签率为1.09082366%。
交行表示,和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考基本面、可比公司估值水平、H股股价和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币7.90元/股,对应的市盈率为29.24倍(发行前)和31.28倍(发行后,本次发行股数按3,190,350,487股计算)。
交行公告称,回拨机制实施后,本次A股发行的最终配售结构如下:向战略投资者定向配售957,105,146股,约占本次发行规模的30%;网下配售638,071,341股,约占本次发行规模的20%;其余1,595,174,000股向网上发行,约占本次发行规模的50%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为0.98174157%,低于3%,也低于网下初步配售比例,交行和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将159,517,000股(约为本次A股发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

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