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电信运营2011中期策略:联通引领移动宽带

过去十几年通信行业大发展,移动通信是最大的驱动力,特别是移动语音对固网语音的替代,使得固话业务收入下滑。谁引领移动通信,谁就引领了通信行业。受益于WCDMA网络,中国联通有望在移动数据潮流中崛起。
  
未来两年中国将进入3G用户的加速发展期。得终端者得天下,联通将获得社会渠道的大力支持,这一支持在低ARPU值的环境下尤显珍贵,而这也是我们看好中国联通的最大原因。
  
中国移动将进入苦练内功的蛰伏期,中国电信继续推行城市光网,中国联通着力打造高端的移动宽带服务供应商形象,三大运营商走差异化竞争路线。而这也决定了未来一段时期内的CAPEX投资,中国移动将专注于基础网络等建设,中国电信大力建设宽带,而联通在南方要着力加强。
  
电视屏幕具备价值,也是做大蛋糕的一个选择。广电凭借政策之力,在三网融合中占据了主导位置。看好中国移动与广电之间的合作,双方取长补短。而硬件提供商在这一模式创新中将率先受益。
  
在3G网络建设逐步完善、智能终端加快普及的过程中,移动互联网的增值应用具备很好的想象空间。然而,现有的生态系统中对于中小型的SP/CP来说,面向的是强势的电信运营商与终端厂商,如何打造难以复制的竞争力有待观察,客户端成为考量竞争力的终极因素。
  
中国联通安全的买入价格将随着每月新增用户的提升逐步抬升,增持;强烈建议关注同洲电子,谨慎增持

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