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强势地产股补跌 重仓基金业绩排名骤降

今年以来表现强势的地产股进入7月以来遭遇补跌,特别是上周的大幅下跌,拖累一批重仓地产的基金排名明显下滑,两只6月下旬业绩排名第2和第3的基金已分别下降到第9和第13名,还有一些重仓地产基金业绩下滑100名以上。
  天相统计显示,截至6月26日,今年以来主动投资偏股基金的业绩第2和第3名分别为富国天瑞和中欧中小盘,净值增长率分别为17.14%和16.95%,这2只基金有一个共同特征就是将股票仓位很大比例投资在了地产股上。
  今年前两季的基金季报显示,富国天瑞先后将38.23%和32.65%的基金净资产投资在了地产股票上,而中欧中小盘的投资比例更高,今年一季报和二季报显示其分别将46.62%和57.25%的基金资产净值投资在了地产股上。
  然而,今年7月以来地产股出现了一轮明显下跌,特别是上周地产股下跌遭受重创,以金地集团和保利地产两大地产龙头品种为例,上周这2只股票分别大跌了14.51%和11.33%,金地集团和保利地产恰好就是富国天瑞的前两大重仓股,同时也是中欧中小盘的第四大重仓股。
  地产股的大跌使得富国天瑞和中欧中小盘今年以来收益率有所下降,业绩排名也有所下滑。截至7月20日,富国天瑞今年以来的净值增长率下降到了13.86%,排名也下降到了主动投资偏股基金的第9名;中欧中小盘基金今年以来的净值增长率下降到13.07%,排名下降到了第13名。
  此外,中邮优选、国投稳健、上投优势、中海环保等基金今年二季度末也将接近30%的资产净值投资于地产股,今年7月以来的业绩也有明显下滑。例如上投优势已经从今年上半年主动投资偏股基金业绩的第75名下降到第217名;中邮优选也已经从今年上半年主动投资偏股基金业绩的第400名左右下降到第500名左右。
  业内专家分析,即使经历大幅下跌,地产股依然是今年以来表现较好的行业之一。因地产股走强而业绩领先的基金目前有些过度集中在了地产股上,持有人应注意其中的风险。

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