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中青旅:乌镇模式壁垒极高 长期路径清晰


现价:18.09 涨跌:-0.25 涨幅:-1.36% 总手:9306 金额(万):1692 换手率:0.22%
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  中青旅是旅游业中股价长期表现最好的少数公司之一,乌镇景区几乎无法在异地复制,古北水镇也有明显特色和很高竞争壁垒,建议投资者长期密切关注。但慈溪地产项目今年基本结算完毕,古北水镇仍处于试运营期,明年除乌镇景区外,缺乏明显的利润增长点。预计公司2012年EPS可达0.81元,给予公司2012年EPS23X估值,6个月目标价18.63元,给予“短期_推荐、长期_A”的投资评级。
  风险提示:欧洲出现重大不利事件,A股整体估值水平下移,中国向拉动内需和消费的经济转型不及预期,北京周边度假景区和酒店过度开发和竞争,古北水镇投运后游客量不及预期,重大突发事件和自然灾害。

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