计算机行业：寻找分化中的机会(附股)

东华软件, 信息安全, 计算机行业, 捆钞机, 河北

　　本周整体观点
　　推荐组合：恒宝股份，科大讯飞，东华软件，梅安森，拓尔思
　　移动支付：移动支付2012 年是起步之年，应用加速推动芯片和卡片环节发展，推荐恒宝股份、同方国芯；
　　系统集成：系统集成企业发展出现分化，推荐东华软件；
　　信息安全：行业进入普惠阶段，内需逐渐旺盛，未来五年企业级信息安全市场将延续高增长，推荐蓝盾股份；
　　金融机具：受益于银行流程化改造，看好小型清分机、捆钞机普及加速的投资机会，推荐聚龙股份；
　　重点公司调研
　　易华录调研：河北项目签订和执行将全面提升公司行业地位和盈利，使公司在行业跑马圈地中占据优势，其盈利将从2013 年开始体现。
　　超图软件调研：受地方政府财政紧张影响，公司今年经营压力较大，在保证稳健经营的情况下增速将下降。
　　博彦科技调研：收购大展获得日本优质客户和外包团队，未来将抓住行业整合机遇期继续寻找并购机会。
　　重点行业信息
　　1)国内154 个城市启动智慧城市建设，投资规模将超过1.1 万亿。
　　2)中国移动稳扎稳打推进NFC 技术，移动支付渐行渐近。
　　3)苹果基本确定于9 月12 日发布iPhone 5，有望促进移动支付发展。
　　重点公司公告
　　1)科大讯飞：非公开增发引入战略投资者中国移动。
　　2)数字政通：宁波试点项目入选国家战略性发展计划。
　　3)数码视讯：公司参与的C-DOCSIS 技术规范通过广电总局审查成为行业标准。
　　4)汉鼎股份：增资子公司投资智慧节能项目&新设子公司投资智能高清视频项目
　　市场回顾
　　上周沪深 300 指数下跌1.63%，中小板指数下跌0.81%，创业板指数上涨1.70%，计算机(中信)板块上涨1.11%。板块个股涨幅前五名分别为：易华录、天泽信息、拓而思、中威电子和飞利信；跌幅前五名分别为：榕基软件、广电运通、航天信息、卫宁软件和中国软件。

　　板块估值
　　动态估值方面，计算机板块动态市盈率为28.39，计算机软件与计算机硬件的估值分别为30.86 和30.04，IT 服务的估值相对较低，为23.59.
　　风险提示
　　宏观经济下行的风险，增值税退税推迟确认风险。 12 下一页
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