功夫在场外

最近看到某个经济名家，博客上引用了一段话，虽然对他的经济学观点我不赞同，但他对投资的理解还是值得称道，他引用了一个石油钻探家的话术：“投资和石油勘探非常类似，针对某一口井讨论下面是否有石油是危险而错误的，因为打下去即便有油，你对其他事物也是一无所知，可能导致你投巨资开一个孤立的小盆地；打下去没有油，也可能导致你的亏损，因为你可能错杀了再进2千尺的一个大发现。你要找油就得先从古生物学出发，用复杂的手段，还原出亿万年前的地球是什么样子的，哪里会有丰富的生物沉淀。然后再出发去找油，一定是大发现。”

我没有能耐展望中国经济50年后的场景，也没有发现非常明显的优秀而突出的产业群集，长期看，中国作为一个制造业大国至少30年不会动摇，制造业已经成为中国的先进生产力的代表，接下来现代服务业也将随之兴起，这些都是并不可少，可惜经历了大半年的上涨，估值对我已经不太具有吸引力，明年政策是继续好大喜功地推动吗？我觉得最大的不确定性就在于此，是回归自然提高综合实力，还是留下一大堆赤字和巨额的坏账成本呢？越是这样通货膨胀越是渐行渐近，难过的是中期而不是长期，中期回避调控风险，让我将目光放在10月之后的机遇中：甲型流感。按照历次流感的爆发特征，秋季温度更低的时候，流感势必再度猖狂，而我们一些上市公司的甲型流感疫苗已经通过了中国药品生物制品检定所检定，正准备开展临床实验工作，即使10月之后大盘回头，一切归于平静，这一块机会希望大家不要在两个月后轻易淡忘。