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格格123

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tT
发表于 2009-12-9 13:52 | 只看该作者
中国经济正在经历一次大的转型，从重化工向大众消费转型，这不仅是中央经济工作会议的主基调，也是中国经济发展得现实要求，因为当前高能耗的经济发展模式已经不可持续，资源消耗和环境压力、产能过剩、国际政治经济压力、贸易摩擦和人民币升值都是绕不开的现实，中国经济的结构性调整不仅仅是投资、出口和消费在经济增长所占比例的调整，同时也是区域结构、产业结构和宏观结构调整；
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发表于 2009-12-9 13:53 | 只看该作者
 从过去几十年计划经济平衡布局，条块分割，重复建设的模式和格局将被彻底打破，取而代之的是东西部差异化发展 —— 东部经济发达地区以高端制造业和现代服务业高科技产业为主，而西部城市化和重化工业转移，带来差异化的投资机会和发展契机；更确切地说，在我们进行投资的时候，要把各个区域的发展前景和特色考虑进去，可以获取更大的发展空间，比如在中西部的城市化进程中，房地产的发展景气度比较东部为高，房地产商的利润空间也更大，西部劳动力价格远低于东部，人力密集型产业和基建行业更具备区位优势，东部科技创新和消费升级空间较大，服务业中必有异军突起；消费电子行业可得先行之风，值得深入挖掘；

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发表于 2009-12-9 13:53 | 只看该作者
主题投资中我们看可持续发展产业，哥本哈根会议召开在即，资源价格上涨和节能环保一体两面，只有在资源价格高涨成本不断抬高，新能源和节能产业的空间才能有本质上的提升，环保、水务，节能一方面能够具备更好的长期发展机会，但必须依托在资源价格上涨的基础上，虽然短期美元价格出现强力反弹，黄金和有色金属价格回落，但本栏认为资源品价格的长期趋势不太可能改变，毕竟在更长的时期和阶段来看，资源品价格的长期上升趋势没有被逆转的理由，当然我们更希望看到是实体经济的拉动造成的不平衡，当需求增长仍然大于供应是，我们能够较快地找到资源品价格的平衡点，以此来估算资源品的投资空间，就当前而言，水务股仍然处于低估和被市场忽略的状况，可以跟踪；

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发表于 2009-12-9 13:53 | 只看该作者
大消费是大趋势，这里我只看好很少的商业零售，如向乡镇发展的新华都或有重组预期的部分品种，不会全面看好，因为可选消费品行业汽车和家电市场饱和度已经差不多了，而消费类电子（部分家电巨头已经开始注意到这个子行业）开始出现机会，农村消费最大的亮点就是电脑和手机，而国内无论是消费升级还是产业升级，最终都要落实到生产效率的升级上，不管是节能也好，人民币升值也好，经济健康增长也好，没有科学技术提高生产率，泡沫无法化解，转型无法成功，在估值逐步提高推动的今天，个人认为物联网技术应用会有相当大的空间，而作为物联网龙头企业新大陆（000997）具有不可辩驳的竞争力和发展前景，值得我们长期关注。

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