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中投证券:20080118行业研究-计算机行业2008年投资策略

我们认为,计算机行业在2008年存在大量的投资机会,重点体现在高新科技、软件外包
和增值应用三个方面,强烈推荐同方股份、南天信息和宏图高科。

投资要点:

?         硬件缺乏核心技术,软件规模依旧不够。计算机制造业和软件业总和已经占
到电子信息产业比重的42.54%,整个计算机产业正得以迅猛的发展;与国际上相比,硬
件类公司仍然缺乏核心技术,软件类公司规模依旧不够;但存在差距正说明有更大提升
空间,初具规模并注重科技创新、实力雄厚并注重人才培养、业务领先并注重战略培植
的企业是我们关注的重点。

?         硬件竞争相对分散,软件竞争相对密集。从硬件类重点上市公司的业务覆盖
情况来看,多侧重于特定的业务,同时也在特定领域处于龙头地位。软件类重点上市公
司的业务多集中于软件产品、系统集成和软件技术服务,公司之间的竞争目前也主要体
现于这三方面业务,而嵌入式系统软件和IC设计方面,由于二者都是新兴的领域,上市
公司这两方面业务覆盖还属于“蓝海”,将成为未来几年企业竞争的焦点,投资机会也
将重点体现在这两方面业务上。

?         我们关注热点包括上市国企、有规模及技术的企业、中小板企业。硬件投资
热点在于科技领先、节能环保,重点关注同方股份、综艺股份、天富热电。软件投资热
点有软件外包和行业应用;软件外包方面:欧美软件外包将成公司竞争焦点,重点关注
东软股份、浙大网新、海隆软件;行业应用方面:宽带增值应用将百花齐放,重点关注
华胜天成、用友软件;体系变革将继续推动行业广度及深度应用,重点关注恒生电子、
金证股份。

投资建议:同方股份、东软股份、宏图高科、南天信息、天富热电、长城开发、华胜天
成都是我们精选的公司,并作了深入的研究,请投资者关注我们的相关报告。

20080118行业研究-计算机行业2008年投资策略.pdf (312 KB)


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