中国ERP市场竞争环境分析 [推荐]

历史发展, 毛主席, 生命力, 中国, 朋友

谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这是毛主席在第一次国内革命战争时期提出的问题。尽管这个问题在和平年代显得有些不合时宜，但是当我们用它来对中国ERP市场中各个阶层的联盟与竞争战略进行分析时，它却显出了跨越时代的生命力。
在中国的ERP市场上，活跃着各个不同阶层的企业，这些阶层之间与阶层内部的企业既有残酷的竞争，也有温情的联盟。是什么在主导着这些竞争和联盟战略呢？是市场地位，是利益。正是由资本、技术、品牌、管理以及历史发展等因素形成的企业市场地位的不同，决定了各阶层企业在何种层面追逐何种利益，从而导致了企业间的竞争与联盟。
然而，对于中国ERP市场上的各阶层企业来说，联盟是短暂的，只有竞争才是永恒的。在什么时期、什么地点采取什么方式与什么企业进行联盟？采取什么样的竞争战略以达到提升企业市场地位的目的？这是中国ERP市场上各阶层企业都需要认真思考的问题。要回答这个问题，我们首先必须对本文的第一个问题进行解答，我们需要对周围的环境，对我们在不同时期、不同阶段的敌人和朋友进行清醒的分析。只有这样，我们才能团结一切可以团结的力量，在市场法则下生存并发展壮大。
那么，中国ERP市场各阶层企业的情况是怎样的呢？

一、平台标准制订者
ERP市场上的最高统治者是谁？是以微软和Sun公司为代表的平台标准制订者。微软独家打造的.NET平台和以Sun公司为首的反微软阵营制定的J2EE规范体系，正在成为建构企业互联网服务（Web Services）的平台标准，从而占据了企业级应用市场（包含但不限于ERP市场）的最高统治地位。
严格说来，与微软.NET平台相对应的是Sun公司提出的Sun ONE（开放网络环境）架构，它们各自拥有不同的程序语言、开发工具、组件规范以及安全和身份识别体系等，但是在为企业级用户构建开放的、智能化、集成化的Web服务方面，两者有着共同的目标。无论是.NET还是J2EE应用程序都存放在一个容器（Container）之中，这个容器提供企业级应用程序所需的服务，例如：交易、消息、安全、数据库等公共服务。所有的商业逻辑都是通过组件开发，并都以Web方式进行表示。可以说，就功能而言，.NET和Sun ONE可谓殊途同归。
只有在同一块场地上才能进行真正的竞争，微软和以Sun为首的反微软阵营正是在智能化、集成化的企业级Web服务市场上展开了持久激烈的竞争。从竞争双方的实力对比来看，Sun公司虽然在企业实力上要远逊于微软，但是Sun公司通过多年来对Java等开放行业标准的坚定立场，赢得了IBM、HP、Oracle、SAP、BEA等众多跨国IT厂商的支持，并由此获得了众多软件开发商和企业客户的信赖。因此，从支持.NET和J2EE的阵营来看，竞争双方的实力并不悬殊，.NET与J2EE的竞争必将是一场持久战。
以Sun为首的反微软阵营希望用J2EE整合企业级应用市场来对抗微软，而微软则要用.NET来统一互联网应用。J2EE与.NET之争，其目的都是要在企业级Web服务市场中确立自己的霸主地位，其本质是平台标准制定者——这一市场最高统治阶层内部的矛盾，用美国人的话来说，是民主党和共和党之间的矛盾，是不折不扣的“驴象之争”。对于中国ERP市场上广大的独立软件开发商来说，对于广大急需通过ERP解决企业运作效率问题、提升竞争力的企业客户来说，问题的关键不在于选择.NET或者J2EE，而是对企业自身的信息化基础、应用需求和管理现状进行清醒合理的分析，针对不同的平台进行合理的选择，切忌盲目地跟风造势。

二、跨国ERP巨头
如果说，哥伦布在1492年发现美洲大陆掀起了西方列强的殖民运动的话，那么在现今的中国ERP市场上，也正在开始一场全新的企业信息化殖民运动。这场新殖民运动不是以新大陆的发现为基础，而是随着中国加入WTO逐渐成为“世界工厂”的进程而发展起来的，是建立在中国各行业企业信息化的基础之上的。
谁是这场企业信息化殖民运动的发起者？谁是中国ERP市场上的殖民阶层？是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等为代表的跨国ERP巨头。在这些跨国巨头中，又以SAP和Oracle的实力最为雄厚，所占领地最为广阔，所获利益也最为丰厚。
在历史上，SAP与Oracle本是很好的盟友，Oracle提供数据库平台，SAP在其平台上提供企业应用软件，双方合作得十分愉快。当年SAP刚进入美国市场时，其产品有80%是使用Oracle的数据库平台，后来SAP进入中国市场，也帮助Oracle卖了不少数据库产品。
双方反目起源于1998年Oracle宣布大举进军企业应用软件市场，此后，Oracle通过大肆的市场攻势将自己朔造成电子商务时代的领袖，而将SAP看成是新时代的落伍者。SAP从此开始与Oracle在中国大型企业ERP市场上展开了激烈的争夺战，并各有斩获。SAP拿下了海尔、联想、中石化等重量级企业的ERP项目；Oracle也凭借数据库优势成功拿下了中海油、中国印钞造币总公司、长安汽车等大型企业ERP系统。尽管CCID的统计数据显示SAP、Oracle分别在2002年中国ERP市场上占据老二和老四的位置，但是在大型企业应用系统市场上，SAP和Oracle还是占据着霸主地位。
虽然在高端ERP市场上攫取了大量的利润，但跨国巨头们是不会满足大型企业应用这块极其有限的市场的。SAP在2002年宣布进军中小业务应用市场，而Oracle也在2002年底宣布推出“电子商务套件中国特别版”，双方行动的实质是将各自的高端ERP产品简约化、本土化，以迎合中国中小企业的应用需求，但这只不过是旧衣新穿的市场炒作而已。双方不约而同地将手伸向中国数百万计的中小企业ERP市场，与长期在该市场上辛勤耕耘的民族软件厂商代表用友、金蝶直接交火，引发了中国市场上殖民与反殖民力量的激烈斗争。
SAP和Oracle之间存在着短暂的联盟，也展开激烈的竞争，但它们的竞争是以两者为代表的外国殖民阶层内部矛盾的激化，是殖民阶层内部的竞争。诚然，SAP和Oracle等跨国ERP巨头在大肆开展企业信息化殖民运动的同时，也带来了西方先进的信息技术和管理思想。但是，这些都是跨国ERP巨头企业信息化殖民运动的代价，中国广大的中小企业更应该看到，无论跨国ERP巨头之间如何联盟与竞争，其目的都是在中国企业信息化市场上建立自己的新殖民统治，并通过这种殖民统治地位来向中小企业攫取高额利润。
为了粉碎跨国ERP巨头们的企业信息化殖民企图，中国的ERP软件供应商以及广大的中小企业应该团结起来，在中国政府“信息化带动工业化”的积极引导下，认真学习世界上先进的信息技术和管理思想，并结合中国企业的管理实践，努力研究开发出真正适合中国国情的新一代ERP。只有这样，中国广大的中小企业才能用上真正适合自己的中国化的ERP，中国的企业管理/ERP软件产业才能发展壮大，中国ERP市场也才不至于沦为跨国ERP巨头在电子商务时代的新殖民地。

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发表于 2005-3-6 14:03 | 只看该作者

三、民族ERP软件领导阶层
谁是中国ERP市场上的民族软件领导阶层？是以用友、金蝶为代表的民族ERP软件厂商。
中国权威的IT市场研究机构CCID发布的“2002－2003年中国管理软件市场研究年度报告”显示，用友、金蝶在2002年ERP软件市场上分别以21.6%和12.5%的市场份额超过SAP和Oracle，分别占据着中国ERP市场第一和第三的位置，从而实现了民族ERP软件领导厂商在中国ERP市场上的历史性转折。以用友、金蝶为代表的民族ERP软件厂商代表着中国ERP市场上的进步力量，在众多跨国ERP巨头的强大压力下，领导国内ERP软件厂商奋力开拓，日渐成为中国ERP市场上的中坚力量，主导着中国ERP市场的未来方向。
因为具有在产品线、组织架构以及市场定位等方面的共同特征，用友和金蝶之间的竞争由来已久。从20世纪90年代初的财务软件、企业管理软件到ERP等企业应用软件，双方展开了全面的竞争。随着2001年用友、金蝶分别在国内主板和香港创业板上市，双方更是加速了各自的资本运作步伐，凭借雄厚的资本实力在国内软件市场上兼并联合。
从文化上看，用友和金蝶具有风格迥异的企业文化，用友稳健务实，金蝶则倡导激情创新。这种文化体现到双方在ERP市场的战略上来，就表现为用友强调为客户始终如一地提供合适的ERP解决方案，以“成就实时企业”；而金蝶则强调通过产品的不断创新来适应成长性企业的应用需求，并将ERP看成“明日黄花”。
中国企业信息化建设的实践告诉我们：ERP不是静止不变的理念，电子商务时代的到来为ERP赋予了全新的内涵，并极大地拓展了ERP的外延。在中国“信息化带动工业化”的进程中，ERP已逐渐成为广大企业信息化建设的核心。
尽管用友和金蝶之间存在着激烈的竞争，但正是这种竞争加速了中国ERP市场上优胜劣汰的进程，产生了良币驱逐劣币的效应，优化了中国的软件产业结构，促进了中国软件业的整体产业升级。因此，用友和金蝶的竞争是“人民内部矛盾”，是良性竞争。只有更多地民族软件厂商参与到这个竞争中来，中国的ERP软件产业才能实现整体飞跃，从而推翻以跨国巨头为首的外国殖民阶层，为中国广大企业提供既顺应世界技术和管理潮流、又符合中国企业管理实情的ERP解决方案，最终提升中国企业的竞争力。

四、国内ERP中产阶层
谁是中国ERP市场上的中产阶层？是以浪潮通软、神州数码、新中大、金算盘、博科、速达、和佳等为代表的国内ERP软件厂商，这个阶层是所有阶层中对自身现状最不满意的一个阶层，也是最具特色的一个阶层。
为什么这样说呢？
这个阶层的软件厂商在国内ERP市场上耕耘多年，各自占据着不小的市场份额；它们受到资本、品牌、管理、渠道等多方面的限制，在市场上倍受挤压；它们都希望进军资本市场，从而突破资本瓶颈，实现企业的高速发展；最重要的是，它们是国内软件厂商中离领导阶层最近的厂商，因此也最迫切希望晋升为领导阶层。有趣的是，在这个阶层中，先后有浪潮通软、新中大、金算盘、博科打出了诸如“用友金蝶新中大三国鼎立”、“北用友、南金蝶、海派博科”之类的口号，极好地反映了该阶层厂商不甘心做中产阶层的心态。
这个阶层内的厂商之间具有很强的差异化特征，例如：浪潮通软、博科以行业解决方案见长，分别在石油化工、证券、煤炭和物流等行业领域树立了自己的地位；金算盘、新中大均从财务软件转型而来，在财务软件市场上的业绩奠定了各自的发展基础；神州数码与台湾鼎新合资，凭借遍布全国的分销渠道优势在很短的时期内创造了良好的业绩；速达凭借IDG投资的相对资本优势正在图谋更大的发展。
中产阶层的软件厂商和领导阶层的厂商展开了激烈的竞争，并共同推动了中国ERP软件产业和企业信息化的发展。但是，必须正视的问题是，资本、品牌、管理、渠道等已经成为这些厂商发展的重大障碍，如果不解决这些问题，中产阶层的厂商想跻身领导阶层只能是一相情愿。
美国人艾.里斯与杰克.特劳特在经典著作《定位》中说过，企业的成功在于定位的精确，在于在客户头脑中创造独特的位置，并专注于这个定位。对于中产阶层的各软件厂商来说，能不能成为领导阶层并不重要，最重要的是精确的定位。因为只有这样，才能在企业整体实力相对弱势的情况下在客户头脑中树立无可取代的位置。

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发表于 2005-3-6 14:04 | 只看该作者

五、国内中小型ERP软件厂商
在中国ERP市场上，活跃着更加广泛的国内中小型ERP软件厂商，这些厂商以佳软、英克、南北、奇正、博通、金航数码等为代表，在中小企业市场上共同占据着相当可观的市场份额。
这个阶层的软件厂商鱼龙混杂，既有在财务软件、分行业ERP领域耕耘已久，具有较强客户基础的软件厂商，如佳软、英克、南北等代表厂商，也有一些因垂涎ERP市场利润而草草转型而来的地方性的ISV和系统集成商。
在这个阶层中，佳软、英克在行业ERP市场上占据着最为突出的位置。这两家软件厂商都以医药行业为主要目标市场，尤其是在医药连锁、医药批发和小型药店等医药流通市场上具有绝对优势，是一支不可忽视的行业ERP力量。它们是中国ERP市场上最具典型意义的分行业ERP厂商的代表，在市场定位和市场细分上要比其他厂商更加精确。
2002年在东莞举办的国际制造业信息化博览会上，出现了一些专为东莞中小型企业提供产品和服务的小型ERP厂商，这些厂商以项目定制为主，在技术、产品、实施和咨询服务上都与主流阶层存在极大的差距。事实上，东莞的这些小厂商只是广大的小型ERP厂商的缩影，在国内一些制造业、流通业比较发达的地方都存在这样的情况。它们的出现，为中国ERP市场增添了混乱的因素，不利于中国ERP软件产业的发展，随着市场的日渐规范，这些小ERP厂商终将被淘汰出局。
随着跨国ERP巨头向中小企业市场延伸，民族ERP领导厂商和中产阶层厂商在中小企业市场地位的巩固，来自资本和市场的整合不断深入，广大的中小型ERP厂商必须在行业市场上进行更加精确的细分和定位，只有这样，才能在强势阶层的挤压下拓展出属于自己的市场空间。

六、咨询公司
咨询公司是中国ERP市场上十分重要的一个阶层。这个阶层既包括德勤、普华永道、艾森哲等国际性管理咨询公司，也有汉普、高维信诚等国内咨询公司，在企业运营管理咨询这个层面提供高附加值的客户服务。
咨询公司是联系企业（客户）与ERP软件厂商之间的桥梁和纽带，正是这种特殊的地位决定了该阶层独有的优越感。但是，这个阶层在很大程度上又不能独立于ERP软件厂商而存在，所以，它们也是所有阶层中最具有联盟意识的阶层。
由于国内咨询服务业刚刚兴起，加上ERP市场的催化作用，在市场和利润的驱动下，这两年来国内的咨询公司越来越多，大有泛滥之势。这些鱼龙混杂的咨询公司与国际性咨询公司在不同的层面上争取联盟对象，为不同层面的客户提供咨询服务，这种竞争趋势愈演愈烈，并最终将和ERP软件厂商一样形成几家公司主导市场的格局。
ERP成功实施的关键在于咨询服务，从历史上看，SAP的成功根本也在于与世界五大会计师事务所在咨询服务方面的战略性合作。随着中国的广大企业逐步走向理性，咨询公司这一阶层在ERP市场中的地位将更加突出，这加速了咨询公司和其他各阶层ERP软件厂商的合作进程。
咨询公司将成为中国ERP市场上其他所有阶层的联盟对象，但其阶层内部竞争将逐渐白热化，并将促使国内的咨询服务业走向成熟和规范。
它们是中国ERP市场上的积极力量。

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发表于 2005-3-6 14:04 | 只看该作者

七、企业
以产品为导向的市场已经一去不复返，取而代之的是以客户为导向的市场。
广大企业是中国ERP市场上的主体阶层。这个阶层的构成是最具多样化的，既包括联想、海尔、中石化等重量级企业，也包括遍布全国各行业的中小型企业。
在持续十多年的信息化进程中，中国广大企业经历了一个认识上不断深化、实践上不断改进的过程，即由最初强调软件产品的单一功能，到强调各个系统之间的业务集成和数据共享，到现在，更多的企业已将ERP的引进和实施放到优化业务流程、提高企业运营效率的战略高度上来。正是企业这个主体阶层在应用需求和认识上的不断深化，促使中国ERP软件产业蓬勃发展，加速了中国ERP市场上其他各个阶层的形成。
企业从不理性到逐渐走向理性的过程，是ERP软件厂商不断经受考验、不断成长的过程，也是中国ERP市场从混乱走向有序的过程。企业客户的应用需求是中国ERP市场上所有其它阶层都必须遵循的法则，是一个主义，是真理。无论是平台标准制定者、跨国ERP巨头，还是民族ERP软件厂商、咨询公司，都必须从企业应用需求出发，为客户提供合适的ERP解决方案。一切不顾企业应用实际需求、脱离企业应用客观规律的概念，一切从主观愿望出发的市场炒作，都将被广大的企业客户所抛弃。
尽管柳传志发出过“不上ERP是等死，上了ERP是找死”的警告，但是，企业信息化的道路是要坚定不移地走下去的。2002年3月，国家经贸委和信息产业部联合发出《关于大力推进企业管理信息化的指导意见》，对企业管理信息化提出了具体要求：“到‘十五’末期，大多数国家重点企业要基本实现企业管理信息化，制造类企业可以应用ERP为主”，“其他国有大中型企业要努力实现比较完善的财务、营销管理信息化”。这是政府对中国企业信息化的总体要求，也代表了中国ERP市场的主流方向。

总体来讲，中国ERP市场是一个竞争与合作并存、机遇与挑战同在的市场，是一个在长时期内各阶层共同发展的市场。在“信息化带动工业化”的政府引导下，民族ERP领导厂商要联合广大中国企业，并同国内ERP中产阶层、中小型ERP厂商以及管理咨询公司形成统一战线，建立具有中国特色的新一代ERP标准，粉碎一切跨国巨头对中国ERP市场的殖民化运动，推动民族软件产业的发展，为中国的企业信息化建设贡献各自的力量。

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