【内容摘要】 金顶和万年两条索道提价的可能性较大；在50-100%提价幅度的情景下，按照我们进行的情景分析，理论测算，对09、10年业绩的影响约0.04-0.11、0.13-0.24元。在提价方案明确前，我们暂维持08-10 EPS 0.05、0.17、0.26元的盈利预测，维持“审慎推荐-B”的投资评级。 事件 市场预期公司索道提价，公司股票20日涨停。 点评 索道提价几成定局。 提价幅度预计在50-100%。 50-100%的提价理论上可增加明年EPS0.13-0.24元。 考虑执行新价格的时间因素及挤出效应，预计提价影响09年EPS0.04-0.11元。 提价对业绩的实际影响可能低于模型测算的水平。 除提价外，管委会合并及后续资产整合预期也将刺激股价。 维持审慎推荐的投资评级。鉴于提价尚未确定，我们维持原先的盈利预测（08-10 EPS0.05、0.17、0.26元），维持审慎推荐的投资评级。 相关研究报告共享下载： [attach]13868[/attach]
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发表于 2009-2-23 16:12
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