[20081201]凯基证券投资领航日报

今日投资重点
CN 盐田港 (000088.SZ, Rmb4.72, 持有): 危机中凸显实力
■        珠三角进出口贸易面临严峻考验，我们将深圳港2009年集装箱吞吐量增长预估由增长0-5%下调至下降2.9%-7.8%
■        盐田港通过多项措施维持其在深圳港的市场份额，并拟建设信息中心提高出口物流的整体效率与竞争优势
■        我们维持对盐田港集装箱吞吐量预估，我们根据DCF模型计算的每股价值为5.13元，维持12个月目标价5.13元，维持「持有」评级
 
鉴于我们维持对盐田港集装箱吞吐量预估，我们维持公司2009-10年每股收益为0.44和0.44元的财务预估。我们根据DCF模型计算的每股价值为5.13元，维持12个月目标价5.13元，维持「持有」评级。

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