|
 
- UID
- 217136
- 帖子
- 511
- 主题
- 453
- 注册时间
- 2011-5-20
- 最后登录
- 2012-9-12
|
※海能达(002583)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
１、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量：本次发行数量为７，０００万股，其中网下发行数量为１，４００万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为５，６００万股。
３、发行价格：本次发行价格为１９．９０元／股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
本次发行的价格为１９．９０元／股，对应市盈率及有效报价情况为：
（１）５２．３７倍（每股收益０．３８元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）３９．０２倍（每股收益０．５１元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（３）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为５２００万股，定价对应的认购倍数为３．７１倍。
４、网下申购缴款时间：２０１１年５月１８日（Ｔ日，周三）９：３０～１５：００。
５、网上申购时间：２０１１年５月１８日（Ｔ日，周三），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
６、本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排 1 T-6（2011年5月10日）刊登《招股意向书摘要》 、 《初步询价及推介公告》 2 T-5（2011年5月11日）初步询价(通过网下发行电子平台） 、现场推介（上海） 3 T-4（2011年5月12日）初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介（深圳） 4 T-3（2011年5月13日）初步询价(通过网下发行电子平台） 、现场推介(北京) 初步询价截止日（截止时间为 15:00 时） 5 T-2（2011年5月16日）确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申 报数量 刊登《网上路演公告》 6 T-1（2011年5月17日）刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演 7 T（2011年5月18日）网下发行缴款日（截止时间为 15:00 时） 网上发行申购日,网上投资者缴款申购 网下申购资金验资、网下发行配号 8 T+1（2011年5月19日）网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 9 T+2（2011年5月20日）刊登《网上中签率公告》 、 《网下中签及配售结果公告》 网上发行摇号抽签 网下申购资金解冻 10 T+3（2011年5月23日）刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：１、Ｔ日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；
２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
３、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为５０，０００股。
３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
５、本次发行暂不设网上向网下回拨机制，在网下发行获得足额认购的情况下，若网上申购不足，申购不足部分，由主承销商招商证券负责包销。
６、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年５月１７日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎海能达(002583)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额（万元） 1 专业无线通信数字终端产业化 22451 2 基于 PDT 标准的数字集群系统产业化 10547 3 专业数字终端开发平台 4934 4 数字集群研发中心 3938 5 海外营销和客户服务网络建设 3648 合计 45518
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人前身深圳好易通科技有限公司成立于1993年5月11日，成立时海能达通信股份有限公司股东为陈清州和陈坚强，分别持有50%的股权；1996年1月，有限公司第一次增资，增资后陈清州累计实缴出资人民币240.45万元，陈坚强累计实缴出资人民币259.55万元；2003年4月有限公司第二次增资，增资后陈清州、陈坚强、翁玲玲分别持有83%、12%、5%的股权；2009年7月，经有限公司股东会决议，陈坚强其将持有的12%股权转让给陈清州，翁玲玲将其持有的3%的股权转让给陈清州、2%的股权转让给翁丽敏。
2010年1月25日，有限公司股东陈清州先生、翁丽敏女士签订了《关于深圳市好易通科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》。全体股东同意以其持有的有限公司股权所对应的净资产投入发行人，有限公司截至2009年8月31日经审计的净资产为19,313.60万元，其中16,000万元按1:1的比例折成股份公司股本16,000万股，其余3,313.60万元转入资本公积。2010年3月1日，公司在深圳市市场监督管理局领取了股份有限公司企业法人营业执照，注册号为440301103177938；公司注册资本和实收资本均为16,000万元。
为了稳定和激励公司核心层和骨干员工、增强公司凝聚力，2010年3月10日，公司与166名核心层、骨干员工及实际控制人陈清州签署了《增资扩股协议》，新增发行股份4,800万股。2010年3月25日，公司办理完成了该次增加注册资本的工商变更登记手续，变更后公司注册资本为20,800万元,股本总额为20,800万股。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务发行人主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务，并提供整体解决方案。公司的专业无线通信产品主要应用于政府公共安全部门、公用事业以及工商企业的应急通信、指挥调度和日常工作通信等。
（二）发行人的主要产品公司的产品主要分为两大类：终端产品和系统产品。根据产品的技术标准的不同，主要产品可细分为模拟终端产品、数字终端产品，模拟系统产品和数字系统产品。终端产品形态又可分为手持对讲机、车载台和中转台等。
◎股东研究：
海能达(002583)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例 1 陈清州 165,445,100 79.54 2 曾华 3,562,300 1.71 3 翁丽敏 3,200,000 1.54 4 武美 2,269,300 1.09 5 唐继跃 2,063,200 0.99 6 付东辉 1,550,500 0.75 7 杨玉泉 1,480,600 0.71 8 张海军 1,221,800 0.59 9 杨文余 903,800 0.43 10 张钜 900,000 0.43
◎海能达(002583)最近三年财务指标：
财务指标/时间 2010年 2009年 2008年 总资产（亿元） 11.215 7.867 5.514 净资产（亿元） 3.793 2.102 1.661 少数股东权益（万元） 78.3 净利润（亿元） 1.11 0.67 0.44 资本公积（万元） 3577.45 988.22 3123.16 未分配利润（亿元） 1.18 1.58 0.97 基本每股收益（元） 0.57 0.42 0.28 稀释每股收益（元） 0.57 0.42 0.28 每股现金流（元） 0.47 0.05 0.36 净资产收益率（%） 35.95 35.87 30.95 |
|
发表于 2011-5-21 12:37
|