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[20110701]东方证券：维持科华生物增持评级
东方证券认为，科华生物生化及核酸等主要试剂产品保持稳定增长,2010年诊断试剂收入达到3.8亿,同比增幅为11.36%,预计公司原有产品能保持这样的增速.维持原先的盈利预测,预计11-13年每股收益为0.57元,0.71元和0.87元,维持公司增持评级.
东方证券7月1日研究报告指出，科华生物 ( 002022 ) 诊断试剂平稳增长:公司免疫,生化及核酸等主要试剂产品保持稳定增长,2010年诊断试剂收入达到3.8亿,同比增幅为11.36%,我们预计公司原有产品能保持这样的增速.此前公司刚刚披露丙肝病毒抗体诊断试剂获CE认证证书,我们预计公司在认证期间已经获得订单,建立渠道,下半年即可出口,我们预计公司此业务的出口容量在每年2000万左右.随着公司后续新产品的继续研发和上市,公司将保持在诊断试剂领域的优势地位. 血筛产品预计下半年有所表现:国家多个地区的招标工作仍在进行.我们预计凭借公司的行业地位,应该能拿到新试点地区30%左右的市场.我们预计卫生部会在近期组织招投标工作的相关会议,为后续业务做出具体部署,所以我们预计公司血筛业务在下半年能有所表现.另外一些浆站本已使用血筛产品,而此前的使用不完全符合现今的要求,所以在后续产品更换的相关招投标中,公司凭借获得的生产文号和GMP认证,应该能占据更多优势. 盈利预测:我们维持原先的盈利预测,预计11-13年每股收益为0.57元,0.71元和0.87元,维持公司增持评级. |
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发表于 2011-7-1 14:48
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