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近年来私募基金越来越受到投资者的关注，由于私募基金的公开信息较少，私募基金对于投资者而言一直是个谜。为了揭开私募基金的神秘面纱，我们根据上市公司的中报对私募基金的持股信息做了分析，并且从中选取一些中长期业绩表现良好，或今年以来业绩出色、市场关注度较高的私募基金公司，对其历史业绩、投资风格、持股风格进行了研究，希望给投资者提供参考。当然，由于相对公募基金而言，私募基金的规模较小，其持股相对较难以进入前十大流通股东名单中，因此对其持股的分析可能会不全面。
泽熙投资：泽熙二季度末的持股特点与一季度类似，继续延续自身鲜明特色，即对于机构普遍热衷的行业板块不追逐，选股较为多元化，绩优股、题材股都会参与，偏好高估值高弹性个股，且尽管泽熙以交易见长，但随着资产规模日益扩大，部分看好个股也会中长期持有(不排除中间做波段)。
呈瑞投资：尽管呈瑞投资成立时间也才1年多，其第1只产品也只是在2010年10月才成立，但其一进入市场就显示出超强的收益获取能力，业绩一路领先，并获得上半年非结构化产品业绩冠军。通过分析其重仓股信息，我们发现呈瑞投资选股思路注重短期催化剂，且其二季度末所持3只股票在7月都出现大幅上涨，表明呈瑞的时机把握能力较强。
淡水泉 ：在2010年其业绩一度较为平淡，但进入2011年公司业绩再次引起大家关注。淡水泉投资风格属于高收益中风险型，更擅长上涨市与震荡市，在下跌市中表现中等。淡水泉选股特征为行业选择较为分散，偏好相对低估值品种，对长期看好个股会中长期持有，且会在下跌过程中加仓。从公司持股的市场表现看，公司对短期时机的把握时好时坏，对海大集团(002311)的时机把握较好，但对山东药玻(600529)的时机把握不佳。
朱雀投资：朱雀是一家规模较大的私募基金公司，旗下虽然有很多的投资经理和投资产品，但是长期整体业绩差异较小，体现出投资经理风格较为一致，而短期业绩存在一定的差异，这主要与基金产品定位不同所致。其持股偏好成长性优于估值，更注重公司的资源垄断性。 和 的风格完全相同，都是高收益低风险型的，并且其收益的稳定性中等，对于不同的市场，更擅长震荡市，而单边市中表现中等。
武当资产：武当资产是一家规模较大的私募基金公司，旗下只有一位投资经理管理所有的投资产品，因此其业绩差异较小，其持股注重成长性、看好消费升级，并注重公司的基本面。从风格来看，武当资产的产品属于中低风险中等收益，业绩稳定性较好，各类产品擅长的市场略有不同。
重阳投资：重阳投资也是一家管理资产规模较大的公司。公司早期产品业绩较为相似，而之后发的产品业绩差异较大。公司偏好具有资源垄断优势的行业龙头股，并且能较好的把握个股的机会，选股风格更多可能基于中长线考虑，多只重仓股票持股期限可能在1年以上。公司产品风格属于低风险高收益，业绩稳定性居中，擅长下跌市和震荡市。
近年来私募基金越来越受到投资者的关注，由于私募基金的公开信息较少，私募基金对于投资者而言一直是个谜。为了揭开私募基金的神秘面纱，我们根据上市公司的中报对私募基金的持股信息做了分析，并且从中选取一些中长期业绩表现良好，或今年以来业绩出色、市场关注度较高的私募基金公司，对其历史业绩、投资风格、持股风格进行了研究，希望给投资者提供参考。当然，由于相对公募基金而言，私募基金的规模较小，其持股相对较难以进入前十大流通股东名单中，因此对其持股的分析可能会不全面。 |
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发表于 2011-9-16 13:30
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