中金和中信列今年前三季度全球IPO承销商前两名

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根据数据跟踪商Dealogic的数据，两家中国投行──中金公司(China International Capital Corp。)和中信证券(Citic Securities)──分排2009年前三季度IPO承销商全球第一和第二。这是自Dealogic自1995年开始跟踪公开募股数据以来，中国投行首次进入全球IPO承销商的前五名。


Dealogic的数据显示，今年前三个季度，这两家中国企业超过了摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs Group)和摩根大通(J.P. Morgan Chase)等历史上的强劲对手。后三家公司分别排在三、四、五位。另一家中国投行东方证券(Orient Securities)名列第八位。


在中国投行今年硕果累累的背后是这样一个事实，即中国公司在发行新股上市方面比世界其他地区受到金融危机打击的公司更加积极。根据Dealogic的数据，2009年共有75家中国公司上市，是美国公司IPO数量的3倍。中国IPO的美元价值已占到了今年全球总额的一半以上。


中金公司是183亿美元IPO交易的承销商，而中信证券共承销了43亿美元的交易，其中包括中国大型建筑和工程公司的股票发行。


中国的IPO热潮凸显出美国金融体系的动荡和中国经济的弹性。虽然中国这列高速列车的前进速度有所放缓，但政府大规模的刺激支出让经济保持在了正常的轨道。与此同时，直到最近，美国公司还难以从伤痕累累的资本市场上筹集资金。


然而，值得注意的是，中金公司的IPO承销额是摩根士丹利在2007年繁荣之年同期水平的一半左右。中国投行的IPO排名主要依靠少数几项大型交易取得。中金今年仅承销了3起IPO，而摩根士丹利共完成了21项交易。


不过，尽管华尔街看来可能会失去IPO的皇冠，但至少有一些公司能够从中国的IPO热潮中受益。比如，摩根士丹利就持有中金公司34%的股份。