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cora2010

据华尔街日报报道，亚洲开发银行(Asian Development Bank)周二说，它已售出12亿元（折合1.8亿美元）的人民币计价债券，高于最初设定的目标，因投资者需求强劲。亚开行是一家总部位于菲律宾马尼拉的多边开发银行。这是它第一次在离岸市场出售人民币债券，希望以此推动中国大陆以外人民币债券市场的成长，从而拓宽亚洲借款人的融资选择。
除此以外，世界银行(World Bank)融资部门国际金融公司(International Finance Corp.)周二说，它计划在香港出售人民币计价债券，来为中国民间的农村发展和清洁生产项目融资。这进一步说明人民币离岸市场越来越活跃。但国际金融公司没有透露准备筹资多少。在中国尝试着对不能自由兑换的人民币放松管制之时，中国大陆以外的人民币债券市场已经开始蓬勃生长。多家银行已发行离岸人民债券，其他公司也已经开始跟进。8月份，麦当劳公司(McDonald's Corp.)在香港出售人民币债券融资2亿元，用于支持它在中国内地的扩张。
从一定程度上讲，人民币债券的需求是人民币升值预期推动起来的。亚开行最初计划融资10亿元，但两倍以上的超额认购促使其提高了融资目标。这只债券为10年期，亚开行的定价是2.85%的年化票面利率，处在意向定价范围2.85%到2.90%的底端。亚开行负责财务和行政的副行长罗哈尼(Bindu Lohani)在新闻发布会上说，这只债券将成为其他潜在借款人的一个有用标杆，从而有助于把人民币离岸债券市场培养成借款人的一个重要融资来源，同时也让它成为一个投资目标。
亚开行还提出了让这只债券在香港交易所挂牌上市的申请，使之成为第一只在该所交易和结算的人民币债券。亚开行说，发行债券所获款项将主要用于为它在中国的项目提供资金，特别是包括风电、水处理和基础设施在内的清洁能源项目。亚开行可能还会发行更多人民币债券，具体要看它在中国的项目融资需求和投资者对债券的需求怎么样。亚开行由亚洲内外的多个国家控制。这只债券是中银香港(Bank of China (Hong Kong) Ltd.)和德意志银行(Deutsche Bank AG)承销的。