中信证券并购有道 零对价吞食金通证券 董事会, 金通证券, 中信证券, 管理层, 有限公司

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“一毛不拔”，购亦有道。
中信证券股份有限公司(600030.SH)今日发布公告，称公司昨日召开第二届第二十七次董事会会议，审议通过了关于收购金通证券股份有限公司(下称“金通证券”)股权的提案：提请公司临时股东大会同意以“零对价”方式受让金通证券全部股权，同时，代金通证券向浙江国信控股集团有限责任公司(下称“国信控股”)支付7.81亿元的债务转让价款(原为7.96亿元，公司第一期已支付7960万元的预付款)；提请公司临时股东大会授权公司经营管理层根据证券公司相应监管的要求，决定金通证券的股东构成。若不能设立独资证券公司，同意将拟受让的金通证券5.65%的股份转由中信万通证券公司持有，并按股份比例分担前述债务转让价款。
而两个月前，这笔7.96亿元的款项包括两部分——债务清偿价款和股份转让价款，为何还清债务后金通证券股权便等于零？
9月16日，中信证券与国信控股完成了《关于转让金通证券股份有限公司之框架协议》正式签署的相关手续，金通证券的全体股东将按框架协议的约定转让其持有的金通证券的全部股份，公司及其指定的受让方受让金通证券的全部股份。
该框架协议附件列示的金通证券负债转由国信控股予以清偿，公司根据相关约定将代金通证券向国信控股支付债务清偿价款。本次交易价款是指公司为完成本次交易应向国信控股支付的全部款项，由根据金通证券经审计的净资产值确定的股份转让价款和债务清偿价款两部分构成，暂定为7.96亿元。债务清偿价款为本次交易价款减去股份转让价款后的余额。
中信证券一位负责人昨日说：“现在这个结果，是我们做了尽职调查后修改的。金通证券资产状况发生了变化。”中信证券表示，交易价款根据基准日经审计的金通证券表内净资产值进行相应调整。
“中信布局国内沿海发达地区销售网络之谋略，已经基本成三足鼎立之势，山东、浙江各有中信万通证券、金通证券，沿海江苏、福建等省已有华夏证券营业部覆盖。下一步收购是否有明确计划，还没有研究。”中信证券一位研究部高管昨日说。