昨日，G上汽（600104）因即将公告重大事项停牌一天。今日，“重大事项”如约而至。上汽股份整体上市的悬念终于解开，方案确定为G上汽“小吃大”。
公司公告称，经董事会审议通过，公司拟以向控股股东上汽股份发行股份的方式购买资产。拟购买的资产价值约200亿元，主要包括上汽股份持有的整车企业股权和三类关键零部件（指动力总成、汽车底盘、汽车电子）企业股权以及与汽车产业密切相关的金融企业股权。为此，G上汽除以价值约20亿元的非关键零部件资产与上汽股份进行置换外，还拟向上汽股份以每股5.82元的价格发行约31亿股份，合计价值约180亿元，作为购买资产的对价。具体的交易定价待相关审计评估完成后确定。
对于G上汽拟发行股份的价格，公告称是按照市场化原则，参照本次公司临时停牌公告日（7月11日）前20个交易日收盘价的算术平均数计算，折股价格为每股5.82元。
公告中预测，定向发行及资产置换完成后，按照公司2006年1-6月的模拟报表测算，6月末的净资产将由约120亿元增加到约300亿元，增长约1.5倍；1-6月的净利润将由约5.5亿元增加到约13.8亿元，增长约1.5倍；每股收益将由约0.16元增加到约0.22元，增长30%以上。
关于G上汽拟购买的资产具体包括上汽股份旗下哪些公司的股权，今日公告中尚未提及。G上汽董秘张锦根表示，在相关的审计评估工作完成后，公司将另行召开董事会会议讨论具体方案，并发布召开股东大会的通知。
张锦根表示，未来的上市公司将形成以整车业务为核心，包括关键零部件和汽车金融业务的整车上市公司，这一点无论在方案中，还是在昨日的董事会上都已经明确。上市公司“上海汽车”将名副其实。
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发表于 2011-5-29 03:34
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