俄罗斯石油成为全球第五大IPO 日本, 交易所, 德意志, 俄罗斯, 意大利

蜡小新

上周五，俄罗斯石油公司（Rosneft）宣布，将其招股价格定在7.55美元，这意味着这家公司将通过首次公开募股（IPO）筹集104亿美元资金，其市值也将由此达到798亿美元。13.8亿俄罗斯石油公司股票（占总股本约13%）将于7月19日（本周三）在俄罗斯RTS、MICEX市场开始交易，其GDR（全球存托凭证）也将于同日在伦敦证券交易所挂牌。
数据显示，俄罗斯石油公司此次IPO规模排名世界第五和俄罗斯之首。名列全球前四大的IPO分别是1998年的日本NTTDoCoMo公司（184亿美元）、1999年的意大利埃尼（Enel）公司（170亿美元）、1996年的德意志电信公司（130亿美元）和2000年的美国AT＆T无线公司（106亿美元）。
此前，俄罗斯石油公司的招股区间为5.85美元至7.85美元。该公司披露，此次招股的超额认购系数约为1.5，其中四家战略投资者分别购买了超过5%的股份。最终，有21%的股份被战略投资者购买，36%的股份被售与美国、欧洲和亚洲的机构投资者，俄罗斯机构投资者获得39%的股份，剩下的 4%股份将针对俄个人投资者。据俄罗斯经济发展与贸易部称，约12万俄个人投资者购买了该股。
据海外媒体报道，英国石油公司(BP)成为了此次最大的战略投资者，该公司已获得了价值近10亿美元的股份。此前对俄罗斯石油公司股份感兴趣的战略投资者还包括：马来西亚Petronas石油公司、中石油、中石化和印度的ONGC公司。
在确定招股价格后，已获得俄罗斯石油公司股票的机构投资者之间的交易（有条件交易）已经开始，该股在第一个交易日涨至7.60美元。
不过，俄罗斯石油公司上市前面临的最大麻烦始终存在。由于该公司通过俄政府强迫实施的拍卖取得了俄尤科斯石油公司（Yukos）的主要资产。上周，后者已向英国高等法院提出诉讼，要求重新评估允许俄罗斯石油公司在英国上市的决定。