交通银行今日发布公告称，该行本次A股的发行价格定为询价区间的上限———7.9元/股。此外，回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.686%，网上发行最终中签率为1.09082366%。
交行表示，和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考基本面、可比公司估值水平、H股股价和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币7.90元/股，对应的市盈率为29.24倍（发行前）和31.28倍（发行后，本次发行股数按3,190,350,487股计算）。
交行公告称，回拨机制实施后，本次A股发行的最终配售结构如下：向战略投资者定向配售957,105,146股，约占本次发行规模的30%；网下配售638,071,341股，约占本次发行规模的20%；其余1,595,174,000股向网上发行，约占本次发行规模的50%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为0.98174157%，低于3%，也低于网下初步配售比例，交行和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将159,517,000股（约为本次A股发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。
|
发表于 2011-5-31 07:04
|