《货币战争》作者宋鸿兵在“论后危机时代全新的金融理念和投资策略”的主题演讲中，从美国大宗商品异常暴跌分析着手，全面剖析了后危机时代下的国内外金融大势、货币战争的背景、当前投资策略以及金融投资理念等。
□经济视点报首席记者 李中海 实习生 曹晓雪
“最近一段时间包括一些黄金、白银、贵金属在内的美国大宗商品出现大幅度暴跌意味着什么？是这个产品的市场反转呢？还是临时性的价格调整？”
5月22日，由康桥地产、新兴置业、经济视点报主办的第十二届康桥论坛在郑举行。应邀参加论坛并发表主旨演讲的金融学者、《货币战争》作者宋鸿兵甫一开讲便抛出了当前的热点话题。
宋鸿兵的演讲主题是“论后危机时代全新的金融理念和投资策略”。现场，他从美国大宗商品异常暴跌分析着手，全面剖析了后危机时代下的国内外金融大势、货币战争的背景、当前投资策略以及金融投资理念等。
论坛结束后，宋鸿兵就金融防御、投资策略、金融大势等方面接受了《经济视点报》记者的采访。
他结合中国货币体系、金融环境、投资热点等分析指出，大宗商品投资一定要长期做，他不太看好做短线、做杠杆。“不管是股票还是其他市场上，真正赚大钱的就是方向、趋势，看好后要长期持有，最后投资回报率才会高。”
另外，宋鸿兵还指出，不要被美国当前大宗商品暴跌而蒙蔽，长远趋势仍是上涨，这只是美国打出的一套管理通货膨胀预期的组合拳当中的一部分。做投资看准趋势最重要。
美国正进行“斩首行动”
针对最近一段美国大宗商品出现暴跌的情形，宋鸿兵分析认为，这实际上是一种假象。美国政府正在进行大宗商品的“斩首行动”，以便为即将发行的2万亿国债做准备。
宋鸿兵认为，美国大宗商品暴跌前，市场方面实际上已经有所预兆。
“包括墨西哥盐、石油及其他的一些最主要商品，这些东西暴跌之后，就会拉动剩下的很多大宗商品板块集体性的暴跌，包括黄金、白银，很多股票，实际上都在这中间会出现一个系列性的下跌情况。”宋鸿兵说，实际上早在4月26日美国期货交易委员会已经掌握到一个仓位图。而他们几天前就知道5月份会发生什么。
因此，宋鸿兵强烈提醒投资人，一再提醒大家不要玩杠杆，因为在整个大宗商品交易市场，它的定价权和某种意义上决定价格走势的决定权是掌握在美国政府手上。
而在他看来，美国石油、白银等大宗商品的集体暴跌，和本拉登的可以被掌控的死，以及索罗斯正好也在5月1日前后突然宣布早已把黄金白银贵金属全部卖光等有密切关系。而且事件之间看似偶然却有必然的联系。
“美国现在面临重要的的一点是什么？”宋鸿兵说，一个是下个月美联储将会推出的货币宽松 ，另一个是美国政府财政部债务帐已经到期，它需要融资2万亿美元保证运转。
“当我们把这一系列事件合并到一起再想的话，你会发现什么是摆在奥巴马政府眼前最迫切的事情是政府融资和发国债，这是压倒一切。”宋鸿兵说。
他指出，如果奥巴马拿不到2万亿美元国债融资的话，美国政府就会停板，整个国家停止运转。“现在它在变卖退休基金和养老基金的一些资产，临时性做一个周转。但这个过程不是长久之计。”
宋鸿兵说，只有把大宗商品上涨的势头给打下来，而且是一次非常猛烈的“斩首”，才会使全世界各国国家认识到原来通货膨胀没有那么严重，才会制造成一种美元很坚挺的错觉，让人觉得美国国债靠谱，吸引全世界资金回流美国，撑起2万亿美国国债的销售。
“人民币背后是什么呢？”宋鸿兵的回答是“美元”。他指出，中国购买了美国的大量国债实际上都是负债。所以中国老百姓手上的钞票归根到底最后是美国打的白条。“当你把这个问题搞明白之后，你就知道为什么手上的钱会越来越贬值。因为它背后不是贵金属，不是金和银，是欠条，只要有欠条就永远有违约的可能性。”
做投资看趋势最重要
相对于其他金融学者，宋鸿兵显得较为另类，甚至对自己的观点有着近乎执著的认定。他被称为白银投资的“唱多者”，尽管在近期白银暴跌的情况下，他仍然坚持自己的理念，看好白银长远趋势。他还是少有的敢于发出“信息不平等的市场像屠宰场”声音的金融学者。
“为什么对白银投资收益如此肯定？”对此，宋鸿兵表示，如果明白这是掌控大宗商品交易操控权的美国在进行“斩首行动”，就会知道暴跌只是暂时的假象，长远看仍会暴涨。
宋鸿兵认为，强美元伤经济，弱美元伤美元的信誉和美国的国债销售，所以这是一组矛盾，他选择在不同时间点优先处理不同的矛盾，使他整个预期能够得以平稳。通过分析，种种迹象表明白银在内的大宗商品上涨大趋势不会变。看准大趋势，才能赚大钱。
宋鸿兵指出，过去十年时间，白银的回报率是美国股票投资回报率的125倍。整个白银在十年中上涨了接近10倍，黄金上涨了接近5倍。而整个趋上涨大势十年前都已有所显现。
他向大家讲了一个股神巴菲特建仓白银的投资案例。巴菲特早在1997年白银价格4美元时时候就开始建仓。而且建仓很大，占整个地球白银存量的1/3。巴菲特抓住了有史以来的历史最低价。
宋鸿兵强调，巴菲特的成功在于只做趋势，他看好未来白银发展的大趋势之后，不问价格，在这个价格范围之内有多少股票都买。这就是高手。在他看来，巴菲特正是看中了价值洼地，做了趋势投资人，才在10年后赚了大钱。“这是所有能够赚大钱的人必备的素质。”
“所以为什么股市给他每年的平均投资回报率达到29%呢？就在于他对大势的判断是始终正确的。”他认为，股神巴菲特就是这么炼成的。同样，宋鸿兵认为，如果趋势判断错了，那就很可能在投资理财方面遭到严重的损失。 |
发表于 2011-6-3 16:54
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