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医药中间体和液晶化学品是业绩高速增长的重要保证。公司产品分为液晶化学品、医药化学品和农药化学品，基于氟化工的医药化学品和液晶化学品是公司未来发展的重点领域。 精细氟化工工艺复杂，技术含量较高。从萤石到氟精细化学品，附加值越来越高，工艺越来越复杂，技术难度越来越高，公司处氟化工产业链的顶端，具有较高的技术含量和附加值。
未来液晶化学品将逐步由液晶中间体向液晶单体延伸。现有的液晶化学品主要是液晶中间体，募投项目TFT 液晶系列高技术产业化项目产品为TFT 液晶材料的关键原材料，产能约为81吨，公司液晶化学品逐步从液晶中间体向液晶单体延伸。
西他列汀系列医药中间体业绩增长明确，西他列汀尚处于专利保护期内，美国著名制药公司对该产品实行严格的定制生产制度。目前公司西他列汀侧链的产能是60吨，西他列汀烯胺的产能是80吨，T1-3的产能是100吨，预计2011年西他列汀系列医药中间体的销量约为180吨左右。
未来业绩极有可能超预期。公司在新厂区有10个车间，其中3号车间主要以生产医药中间体酮烯砜(产能60吨)和CDT(产能100吨)为主，预计6月初试生产。未来公司后续产品丰富，业绩极有可能超预期。
盈利预测与估值。预计11~13年每股收益为1.15、1.79和2.4元，对应11年的市盈率约为40倍，考虑到公司在氟化工行业的强大竞争力，给予首次“推荐”的评级。
风险提示。液晶化学品的产能释放进度低于预期。 |
发表于 2011-6-25 12:16
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