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华菱钢铁:盈利持续恢复 2季度有望环比改善


现价:4.05 涨跌:0.13 涨幅:3.32% 总手:158068 金额(万):6344 换手率:1.41%
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  涟钢继续减亏,盈利能力持续恢复;衡钢小幅盈利,环比1季度大幅改善;湘钢面临一定压力随着公司整改力度的加大与经营管理的强化,虽然近期钢价表现并不非常乐观,但公司盈利能力依然持续恢复,2季度环比1季度将出现一定程度的恢复。盈利能力的提升一方面源于行业自身的恢复,另一方面更多的来自公司本身内在盈利能力的改善与自然回归。
  涟钢继续减亏,盈利能力持续恢复,目前可达到微亏的状态;涟钢盈利能力的迅速恢复源于内部管理强化之后,公司整体运作体系的协调一致:1制约公司成本的矿石采购体系逐步完善并纳入正轨;2较为严重的跑冒滴漏现象在从严治厂的管理制度下逐步消除;3产品的整个销售体系也都逐步纳入正轨;4公司积极的推进产品的研发与整体工艺技术的改进,品种结构方面相比之前也有了一定幅度的提升。
  从近期钢价的表现来看,2季度长沙区域钢价表现强于全国平均水平,即便涟钢出厂价均价涨幅略低于市场价的幅度,但绝对钢价相比市场价仍存在较大幅度的价差。
  湘钢盈利接近盈亏平衡:棒线材盈利较好,中厚板盈利较差;相比之下,湘钢盈利仅能实现约盈亏平衡,环比1季度略有下滑。
  螺纹钢盈利虽处于高位,但中厚板尤其是船板方面价格下降幅度较大,制约了公司整体的盈利水平;5m中厚板的调试略低于之前计划,产能释放进度的放缓也影响了公司整体的盈利水平。不过随着调试的逐步结束,后期高端板材的上市可能将逐步缓解当前板材盈利差的制约。

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