机构重仓斗法 消费机械各领风骚 机构, 基金, 相关个股, 消费类, 公募

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随着半年报的渐次出炉，各类机构的重仓股也纷纷浮出水面。
统计相关上市公司的前十大流通股股东发现，公募基金在二季度对消费、地产等个股颇为青睐。格力电器、五粮液等相关个股，都吸引了多家机构的入驻。
而券商自营盘虽然也没有放弃对大消费的关注，但同时也把更多的精力投注到了电力、机械等板块。
进退大消费
在市场震荡加剧的背景下，消费、医药等非周期品种成为一些机构的宠儿。
数据显示，二季度公募基金重兵投入消费类个股。其中仅五粮液一只个股即有74只基金在二季度进入，而美的电器也有36只基金在二季度新进驻扎。
不过，家电类个股虽然在一季度涨势喜人，但在进入二季度之后并没有太多的表现，盘面走势大多震荡前行。
相比之下，泸州老窖、五粮液等个股自今年以来都有不错的表现。也为各家机构带来了不错的收益。
事实上，除了公募基金以外，券商资管也都较为关注消费类板块的个股。
数据显示，格力电器、中国平安、贵州茅台均为券商集合理财的重仓股。其中格力电器本期持股数量为2882.25万股，有22只资管产品参与其中。中国平安的持股数量也在1722万股。
从具体产品来看，东方证券旗下的东方红先锋3号、4号、5号以及东方红基金宝、中金消费指数、中信股票精选以及国信证券、安信证券的多只产品都有涉足格力电器。
除了对消费类个股的关注以外，二季度券商集合理财产品对新兴产业也排布了大量兵力。
在券商资管新进入的个股中，分属专业设备制造和生物医药行业的个股数量最多。此外，券商资管增持幅度较大的个股也多为新兴产业，如晶源电子、超日太阳等个股颇受青睐。
事实上，多数基金经理及集合理财产品投资主管都对记者表示，三季度对消费类个股较为看好。
不过，与公募、券商集合理财对大消费的青睐不同的是，QFII基金在消费类个股上的表现出现了一些分歧。
以格力电器为例。这只个股成为二季度QFII减持额度最高的一只股票。摩根士丹利二季度减持该股898万股，减持金额达到1.57亿元。此外，五粮液、金字火腿等个股也遭到减持。
另外一厢，QFII在二季度新进入22只个股，其中顺鑫农业、吉林化纤得到多只QFII基金青睐。
从整体来看，QFII二季度表现出撤离A股的迹象，汤森路透旗下基金分析机构理柏发布的基金报告显示，整体QFII的A股基金7月总资产规模初值，较6月修正后终止回落2.35%。
社保券商押注机械
数据显示，截至8月17日，社保基金在二季度新进入56只个股，增持的公司有85家，减持13家。
在社保基金重仓的个股中，机械行业个股所占比例最高。涉及个股达到21只，相关个股包括中航重机、康力电梯等。
与社保基金的操盘路线相似的是，券商自营盘也颇为关注接卸设备领域。
在券商自营新进入的79只个股中，所属行业多为机械、石油等行业。相关个股包括沈阳机床、松德股份等。
事实上，在行业选择方面，券商自营盘延续了一季度的风格。一季度券商新进重仓股中就有22%都为机械、设备行业。
从单个券商来看，中信证券自营盘在二季度颇为活跃。该公司二季度新进个股14只，位列各家券商之首。其重仓个股包括祁连山、通程控股、四环生物等。
基金二季报披露完毕。统计显示，股票型基金仓位85.10%，较一季度下降不足1%；减仓基金数量略有上升。基金增持的前三大行业分别是食品饮料、房地产和医药生物行业，机械设备成为第一大减持行业。基金重仓股主要集中在消费行业以及房地产行业。贵州茅台成为第一大增持个股。
股票型基金仓位85.10%
二季度市场震荡下跌，基金仓位略有下降。
统计显示，439只积极投资偏股型基金股票仓位为80.21%，其中432只可比基金仓位为80.40%，同上季度末相比下降了1.26个百分点。在可比基金中，封闭式基金仓位为74.14%，上升0.91%；开放式股票型基金仓位85.10%，下降0.92%；混合型基金仓位74.84%，下降1.94%。
从单只基金来看，新华成长仓位最高达95%，16只基金仓位在94%及以上，143只在85-94%之间，202只基金仓位在80%以下，其中12只基金仓位在50%以下，盛利配置仓位最低为2.8%。相比一季度末，减仓基金略占多数，432只可比基金有181只加仓251只减仓。加仓基金中，民生内需、国富小盘2只次新基金加仓50%以上，除以上2只基金外，还有36只基金加仓10%以上；减仓基金中，交银稳健减仓最多达37.49%，除此之外，还有3只基金减仓20%以上，33只基金减仓10%以上。
61家基金公司中，4家仓位在90%以上，纽银梅隆西部最高达93.29%，泰信基金为91.14%，有12家公司仓位在85%-90%之间，45家公司仓位在85%以下，其中摩根士丹利华鑫仓位最低，为57.43%。相比一季度末，61家基金公司中有27家公司加仓，34家公司减仓，3家公司减仓幅度在10%以上，民生加银加仓最多为30.88%。
积极增持消费、地产行业
机械设备成为被减持第一大行业，消费类行业呈现小幅增持。统计显示，从积极投资偏股型基金投资的行业配置来看，机械设备、金融保险、食品饮料、金属非金属和医药生物行业为基金持有的前五大行业，其中前三大行业的集中度有所下降，由38.74%下降至38.08%。
机械设备行业在二季度遭遇较大幅度减持，金属非金属、电子、石化和采掘行业呈现小比例减持态势。与此同时，增持的前三大行业分别是食品饮料、房地产和医药生物行业，增持比例均低于1%。
重仓股大量集中消费行业
基金持有市值前十大重仓股主要集中在消费品行业。统计显示，从积极投资偏股型基金持有重仓股情况来看，持有市值前十大重仓股分别是贵州茅台、招商银行、海螺水泥、中国平安、格力电器、苏宁电器、美的电器、五粮液、浦发银行和泸州老窖，与一季度相比，五粮液和浦发银行是新进前十大重仓股。
重仓股行业分布较为集中，属于消费品及服务行业的股票多达6只，金融行业3只，投资品行业1只。增持市值前十大重仓股主要集中在消费品和金融行业，10席中各占据3席，另外，信息技术、投资品、能源和房地产行业，各占1席，位列增持前三甲的重仓股是贵州茅台、五粮液和中国神华；而减持市值前十大重仓股以投资品股票居多，其中减持前三位的股票分别是兴业银行、中材国际和双汇发展。
随着上市公司中报进入集中披露期，一批未在基金二季度持仓明细中披露的重仓股随之浮出水面。其中，二季度末基金持仓占其流通A股比重超过10%的股票合计达34只，成为目前沪深A股市场的基金“隐性”重仓股。尽管近期大盘震荡十分剧烈，但以上34只基金隐性重仓股7月以来依旧平均大涨8.29%，与同期下挫5.57%的上证综指形成鲜明对照，整体表现非常突出。
基金悄然进驻34只股票
随着上市公司中报进入集中披露期，一批基金“隐性”重仓股随之浮出水面。这里所说的基金隐性重仓股专指上市公司中报披露了基金持股信息但基金中报重仓持股却并未提及的股票。初步统计显示，截至8月16日，符合以上条件的股票约有275只。
在以上275只股票中，二季度末基金持仓占其流通A股比重超过10%的股票合计达34只，幸运地成为目前沪深A股市场最受基金重视股票。一方面，从基金持股比重来看，基金在这些股票上似乎不惜血本；另一方面，就筹码集中度来看，基金对以上34只隐性重仓股的掌控力无疑也较大。
在以上34只个股中，创业板和中小板股票分别为16只和11只，占比高达47.06%和32.35%。相比之下，主板股票则只有7只，占比仅为20.59%。分析人士指出，由于主板股票普遍市值巨大，给基金重仓股提供的隐形空间较小，同时基金通过隐藏在主板股票中获得超预期收益的可能性也较小。因此，中小盘股成为隐性重仓股的主体，有着客观必然性。
此外，就以上34只基金隐性重仓股的上市日期来看，2009年IPO重启以来首发上市的股票多达26只，占比高达76%。由此来看，基金似乎不太喜欢隐藏在“老股”中，而对于在“新股”中挖掘价值却情有独钟。
市场人士认为，2009年以后首发上市的中小盘股数量众多，其中不乏一些基本面优良的“明日之星”，基金将部分股票纳入重仓股范畴，不排除有寻找未来的长线牛股的考虑。
7月以来平均大涨8.29%
尽管7月以来大盘震荡十分剧烈，但以上34只基金隐性重仓股整体表现依旧堪称不俗。统计显示，以上34只个股7月至今平均大涨8.29%，与同期下挫5.57%的上证综指形成鲜明对照。
例如，去年9月8日上市的次新股三维工程，今年二季度末的流通股东中出现了6只基金，分别是银华富裕主题股票型基金、广发策略优选混合型基金、广发稳健增长基金、华宝兴业行业精选股票型基金、银行银泰理财分红基金和农银汇理行业成长股票型基金。这6只基金二季度末合计持有三维工程501万股，合计持仓市值为13635万元，占该股流通股比重高达17.77%，显示基金对其青睐有加。从二级市场走势来看，基金选股眼光似乎很独到，因为7月以来三维工程累计涨幅高达38.47%。
另外，益生股份、维尔利和长盈精密等基金隐性重仓股7月以来也分别逆市大涨28.04%、26.74%和23.08%，将同期大盘远远甩在了身后。
在34只基金隐性重仓股整体大涨局面下，基金客观上取得了出奇制胜的效果。初步统计显示，以上34只基金隐性重仓股7月以来为基金贡献的整体账面浮盈已达7.52亿元，让近期饱受大盘调整之苦的投资者羡慕不已。例如，天龙光电7月以来累计大涨21%，就为二季度末持仓的7只基金贡献了1.29亿元账面浮盈。另外，华润三九和中青旅等基金隐性重仓股同期也分别为基金贡献1.28亿元和1.01亿元浮盈。