德豪润达：全球LED产业重要角色 强心剂, 照明, 德豪润达

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现价：15.19 涨跌：-0.41 涨幅：-2.63% 总手：35779 金额（万）：5305 换手率：1.11%
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　　公司从2009年开始谋求转型，并最终选择了LED 产业方向。欧美经济衰退，LED 电视背光需求不足，造成目前LED 行业景气度不足。但LED 照明产品成本持续下降，渗透率持续提升，LED 照明确有启动迹象，国内白炽灯替代路线逐步清晰，未来或有LED 终端补贴政策出台，也为LED 照明行业发展注入强心剂。公司选择了光引擎制造商+灯具/照明方案提供商的上下游一体化全产业链模式，LED 关键技术上已经追赶至国际先进水平，在结构创新、制造成本及政府优惠政策带来的基建成本、折旧成本优势等因素的共同作用下，使公司有实力在LED 照明市场中成为有技术支撑的价格杀手。公司是国内少数具备国际化视野和清晰品牌发展战略的 LED 企业，其海外渠道战略、国内渠道战略与全球品牌战略正逐步完善，公司人才引进的级别、数量和进度已经领先于同行业者，这为公司LED 照明事业进行跨越式发展提供了“软件”方面的支撑。
　　投资建议：如按增发后 6.03 亿总股本计算，预计公司2011-2013 年EPS 分别为0.51、1.21 和1.53 元，对应动态市盈率分别为34.9、14.7 和11.6 倍。给予“推荐”评级。
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