现价：28.35 涨跌：-0.25 涨幅：-0.87% 总手：5188 金额（万）：1463 换手率：0.40%
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公司在11月底完成了股权激励计划的授予，期权行权要求2011年剔除非经常性损益和期权费用后的可比净利润增速高于25%，而1~3Q2011 实际业绩增速仅2.3%，这意味着公司4Q2011很可能实现70~100%的同比单季度业绩增长。我国新型煤化工产业正处于从示范项目到大面积推广过程中，容器需求将出现倍增，而格局上，由于各工艺路线的示范项目数量有限，在示范项目中拥有业绩的设备商将一定程度占优。就公司而言，从披露的过往业绩看，公司为国内煤制烯烃示范项目(宁煤、包头项目)最优质的容器商；从公司09年通过增发大幅度扩产煤化工容器产能、近期设立子公司希望在内蒙进一步形成新增产能看，公司对煤化工装备需求的判断清晰而准确，兼准备充足；基于公司通过增发扩产已经实现了煤化工容器年产值从3 亿元向8 亿元的跃进，我们将公司煤化工容器收入2012、13年增速上调为150%/50%(销值分别7.6 亿、11 亿)，收入占比将由2011 年的24%上升
至40%和45%，成为主要增长动力。余热锅炉业务预计平稳增长，IGCC 气化炉正成为新业务点。预期公司目前主业余热锅炉未来2 年保持10~15%的稳健增速；其它业务中，公司近年积极介入煤气化联合发电(IGCC)电站气化炉制造，相继取得国内第一、二个商业化运行IGCC 电站的配套气化炉，长期前景亦值得关注。
主力资金流入个股(01/06) 某些股割肉出逃肯定后悔 突发暴涨很可能不期而至 股民福音：套牢股票有救了! 投资建议：调整公司2011、12 年EPS 预期至1.18元和1.84元，当前股价对应市盈率分别27x、17x；维持“推荐”评级，建议投资者积极介入。 |
发表于 2012-1-13 09:03
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