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◆公告梗概：
公司公告：募投项目之一海安文峰大世界门店将于近日完工开业。该项目占地面积约 1.6 万平方米，地面建筑约 6.2 万平方米，地下建筑约 1.5万平方米，于 2010 年 4 月开工，2011 年 12 月完工，定于2011 年 12月 30 日开业，是海安县最大的购物中心。该项目投入运营后，公司在海安县原先经营门店的全部业务将迁入新店，预计新的海安店 2012 年销售收入将比原有门店增加 50%-100%，将对公司主营业务产生积极影响。
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海安项目位于江苏省南通市海安县，人口90万。该地经济环境优越，人民生活水平富足，2010 年 GDP 为 355 亿元，社会消费品零售总额 134亿元，人均GDP水平与我国中西部地区的部分省会城市基本相当，随着城市的扩容，消费需求将进一步提升，为公司的长期发展提供了坚定的商业基础。
海安老门店纯经营面积约 3700 平米，2010 年销售1.77 亿元，坪效已经达到极限，为当地销售额最高、品牌最顶端的百货。新海安店地处原海安店以南100 米，主要经营项目有：百货、电器、超市、餐饮、宾馆、娱乐、影城等，集购物、餐饮、休闲、娱乐、住宿为一体，建筑面积达6.2 万平，建成之后将在当地形成不可撼动的地位，获得市场垄断优势，有利于公司提高市场占有率、获取新的利润增长点。海安文峰城市综合体是完全以如皋文峰为蓝图建造，项目除了购物中心还包括住宅及酒店，其中住宅部分为大股东所有，购物中心和酒店为上市公司所有。同时，公司对外租售购物中心中的配套小商铺，有助于填补购物中心培育初期的亏损。
◆维持买入评级，6 个月目标价22 元：
我们上调公司2011-2013年EPS分别至0.88/1.15/1.52元，其中零售业务为0.78/1.05/1.42 元( 之前为0.88/1.14/1.49 元， 其中零售业务0.78/1.04/1.39)，未来三年主业CAGR为26.3%，认为公司的合理价值为22元，对应2012年主业20倍市盈率。公司在苏中苏北地区品牌深入人心，客户黏性强；随着消费升级，门店能够保持较强内生增长。而在外延方面，公司凭借较强的城市综合体开发能力，竞争优势明显。维持买入评级。
◆风险提示：
营业收入地区分布相对集中、人才和管理团队建设滞后于扩张速度。 |
发表于 2012-1-16 10:00
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