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[信息技术]电子行业:建议把握电子行业复苏主升浪 荐6股

 全球半导体龙头英特尔上周五大幅上调3季度业绩预测,指出微处理器芯片需求超出预期。当日英特尔股价攀升4%,费城半导体指数收于311点,创反弹新高。
 

  中信证券认为,受消费旺季到来而拉动的电子元器件订单提升行清从7月下旬刚刚开始,8月份至今订单保持强劲势头,美国半导体龙头公司3季度业绩有可能再次超预期,从而引领半导体指数再创新高。此轮电子复苏主升浪从3季度开始,会持续到4季度和明年1季度。随着订单的持续提升,电子元器件公司开工率已接近满载,因此部分电子元器件会在未来12月开始涨价,包括覆铜板、磁性材料和声学器件。而随着电子元器件价格的上涨,下游客户会开始主动增加库存,从而进一步拉升电子元器件公司业绩。

  中信证券认为,最近A股大盘的调整不是美国经济下半年二次探底的先兆,从近期的美国前瞻性宏观数据来看,包括房地产和PMI,美国下半年经济企稳并温和复苏的态势已确立。由于中国电子行业以出口为主导,美国经济的复苏将是全球包括中国电子周期复苏的关键条件。因此,大盘调整而导致的A股电子股相对于美国半导体指数的走弱是介入A股电子股的良机。电子股下半年有望跑赢大盘,推荐长城开发、生益科技、哥尓声学、法拉电子、横店东磁和大族激光。

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