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近期行业收入增速逐步企稳回升。随着信息化需求的发展,行业未来长期增长潜力应大于年均6%。2G时代造就了年度盈利1100亿的中国移动,目前联通利润仅为移动的1/10。3G时代联通若能把握住机遇,获得较高的收入增长(比如300-600亿的收入增量),利润及股价的潜在向上弹性很大(大于100%)。
联通将于四季度销售IPHONE。我们预计500万台IPHONE(2009 年+2010 年)将新增收入72-120亿/年,并能真正启动WCDMA 市场。目前联通3G应用已初具规模,未来3G应用市场将现“长尾效应”,长期持续增长潜力巨大。
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