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发表于 2009-12-9 13:52
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科技引领转型经济
人民币升值
,
中国经济
,
发展模式
,
结构性
,
大众
中国经济正在经历一次大的转型,从重化工向大众消费转型,这不仅是中央经济工作会议的主基调,也是中国经济发展得现实要求,因为当前高能耗的经济发展模式已经不可持续,资源消耗和环境压力、产能过剩、国际政治经济压力、贸易摩擦和人民币升值都是绕不开的现实,中国经济的结构性调整不仅仅是投资、出口和消费在经济增长所占比例的调整,同时也是区域结构、产业结构和宏观结构调整;
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发表于 2009-12-9 13:53
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从过去几十年计划经济平衡布局,条块分割,重复建设的模式和格局将被彻底打破,取而代之的是东西部差异化发展 —— 东部经济发达地区以高端制造业和现代服务业高科技产业为主,而西部城市化和重化工业转移,带来差异化的投资机会和发展契机;更确切地说,在我们进行投资的时候,要把各个区域的发展前景和特色考虑进去,可以获取更大的发展空间,比如在中西部的城市化进程中,房地产的发展景气度比较东部为高,房地产商的利润空间也更大,西部劳动力价格远低于东部,人力密集型产业和基建行业更具备区位优势,东部科技创新和消费升级空间较大,服务业中必有异军突起;消费电子行业可得先行之风,值得深入挖掘;
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发表于 2009-12-9 13:53
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主题投资中我们看可持续发展产业,哥本哈根会议召开在即,资源价格上涨和节能环保一体两面,只有在资源价格高涨成本不断抬高,新能源和节能产业的空间才能有本质上的提升,环保、水务,节能一方面能够具备更好的长期发展机会,但必须依托在资源价格上涨的基础上,虽然短期美元价格出现强力反弹,黄金和有色金属价格回落,但本栏认为资源品价格的长期趋势不太可能改变,毕竟在更长的时期和阶段来看,资源品价格的长期上升趋势没有被逆转的理由,当然我们更希望看到是实体经济的拉动造成的不平衡,当需求增长仍然大于供应是,我们能够较快地找到资源品价格的平衡点,以此来估算资源品的投资空间,就当前而言,水务股仍然处于低估和被市场忽略的状况,可以跟踪;
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发表于 2009-12-9 13:53
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大消费是大趋势,这里我只看好很少的商业零售,如向乡镇发展的新华都或有重组预期的部分品种,不会全面看好,因为可选消费品行业汽车和家电市场饱和度已经差不多了,而消费类电子(部分家电巨头已经开始注意到这个子行业)开始出现机会,农村消费最大的亮点就是电脑和手机,而国内无论是消费升级还是产业升级,最终都要落实到生产效率的升级上,不管是节能也好,人民币升值也好,经济健康增长也好,没有科学技术提高生产率,泡沫无法化解,转型无法成功,在估值逐步提高推动的今天,个人认为物联网技术应用会有相当大的空间,而作为物联网龙头企业新大陆(000997)具有不可辩驳的竞争力和发展前景,值得我们长期关注。
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