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[20080712]长江证券晨会纪要

【行业评论】
中国通信业:全业务时代,新投资机会--2008中期行业报告
重组方案敲定,通信业整体迈向全业务时代
非对称监管政策的推出将对电信运营业形成深远影响
电信业格局重塑,电信联通均有受益
此次行业重组,拉开中国电信设备业盛宴帷幕
全业务时代,运营商精细化管理催生BOSS及运维外包投资机会(陈志坚、马先文)
零售业2008中期投资策略:应对高成本时代__搜寻具备低成本竞争优势的优质零售公司
2008年下半年的消费环境依然值得看好
成本的上升和竞争的加剧是影响2008零售行业的主要负面因素
诸多积极因素将极大地促进零售行业的发展
投资主题:搜寻具备低成本经营优势的优质零售公司
值得关注的这些公司有苏宁电器、步步高、武汉中百、欧亚集团、银座股份等。
此外,一些超跌的零售公司也存在估值优势,能够带来一些投资收益,这些公司包括鄂武商、合肥百货、百联股份等。(邵稳重)
农业2008中期投资策略
1.农产品价格上涨与农业上市公司盈利能力提高并不同步,农业上市公司同样遭遇成本冲击,企业利润受限于成本。
2.引起价格上涨的因素仍旧存在,上市公司成本压力犹存
3.国际农产品价格未来仍可能出现上涨
4.国内农产品(除大豆外)价格由国内供需决定,下半年仍将温和上涨
5.成本长期上涨背景下的投资选择(代薇、邵稳重)

相关研究报告下载:

长江证券晨会纪要.pdf (559.41 KB)


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