国务院办公厅23 日在中国政府网上发布了《国务院关于印发汶川地震灾后恢复重建总体规划的通知》以及规划全文。《规划》全文约25000 字，15 章，涉及重建基础、总体要求、空间布局、城乡住房、城镇建设、农村建设、公共服务、基础设施、产业重建、防灾减灾、生态环境、精神家园、政策措施、重建资金、规划实施等。 同时，24 日上午西部博览会新闻发布会上，四川省副省长黄小祥表示，四川省灾后重建市场规模将超过1 万6 千亿元。整个灾后重建预计需要建设450 万户住房，公路5 万公里，铁路5500 公里，学校1.17 万所，急需采购钢材3700万吨，水泥3.7 亿吨，这将为全球提供1 万亿元的巨大市场机会。
评论：
. 灾后重建多方面提升钢铁需求
钢铁作为社会生产和建设的原材料，被广泛应用于房屋建筑、工程建设、设备制造、交通通讯设施等各个方面。四川灾后重建作为一项系统性的工程，将从多个方面提升钢铁需求，主要为：
1、 城乡住房和城镇建设方面
《规划》介绍要恢复重建农村居民住房，改进建筑结构，提高建筑质量，符合抗震设防要求；要恢复城镇居民住房，对一般损坏的住房要进行加固，对倒塌和严重破坏的住房进行新建；并且要恢复并完善原址重建居住区的配套设施，异址新建住房原则上应按居住小区或居住组团配套建设公共服务设施、基础设施、商贸网点和公共绿地等；要优先恢复城镇道路、桥梁和公共交通系统，修复重建水源地、水厂和供水管网，恢复重建受损污水处理厂和污水管网，以及按标准设置紧急避灾场所和避灾通道，恢复重建公共绿地。 三省合计加固农村住房168 万户，新建218 万户，合计加固城镇住房4712 万平米，新建5489 万平米。合计新建道路2548 公里，桥梁728 座，公交场站450 处等。
2、 基础设施和公共服务建设方面
《规划》介绍要加快公路的恢复重建；区分轻重缓急，修复受损民航设施设备，全面恢复并提高民航运输能力；对电力设施和水电站大坝按照新的设防标准进行设计复核，对不能满足安全运行要求的实施补强加固；修复气井、净化厂、炼油厂、管线及其保护设施、油库和加油站等；恢复重建农田水利基础设施和水土保持与水资源监测设施。
3、 恢复工业生产建设方面
《规划》介绍要恢复重建重大装备、建材、磷化工、医药等企业；支持东汽、二重、攀长钢、长虹、九洲、宏达、阿坝铝厂、厂坝铅锌矿、成州矿业等中央企业和地方骨干企业恢复重建，支持军工企业恢复重建。
官方预测，灾后重建急需钢材规模达到3700 亿。我们判断这个数目是直接用于房屋建筑、工程修建等方面的需求，如果扩展到工程设备、工业生产、城市建设等方面的需求还会更大。一个简要的测算方法是，2005-2007 年每年全国的固定资产完成额分别为75096 亿、93472 亿和117413 亿，而这三年中全国钢材的表观消费量分别对应的是38301万吨、44443 万吨和52316 万吨，单位吨钢对应的固定资产完成额分别为2.0 万、2.1 万和2.2 万，趋势比较平稳。由于四川灾后重建是社会性、全局性、系统性工程，与全国各领域的固定资产投资有一定的相似性，因此我们取可比系
数2，对应1 万亿元的预测投入将需要约5000 万吨的钢材需求。因此，总体来看我们估测灾后重建需要的钢材总量在4000-5000 万吨之间。由于规划分三年完成，受工程进度的影响，第一年（2009 年）的需求会更大，估计约在1500-2000万吨左右。
. 对全国钢材需求影响较小，但对西部地区需求提升显著
2007 年全国钢材产量56894 万吨，净出口为4578 万吨，也即表观消费量为52316 万吨。依据上述测算，4000 万吨的钢材需求仅占2007 年表观消费量的7.6%，约占2008 年消费量的7%（10%产量增长假设）。而考虑到三年分期，测算到2009 年的当年需求仅占全国表观消费量不到4%，尽管能从一定程度上缓解对明年钢材需求下降的担忧，但影响幅度毕竟还较小。
但是，从区域生产来看，灾后重建的钢材需求量对西部地区影响较大。2007 年四川、甘肃、陕西三省的钢材产量合计2747 万吨，4000 万吨的钢材需求相当于新增三省全年产量的1.3 倍，这将极大推动三省内的钢铁企业生产。同时，周边省份的需求也会被带动，2007 年流入该三省的钢材达到1855 万吨。我们预计周边省份的钢材产量将被带动1200-1500 万吨左右。
. 西部钢企和建筑材钢材明显受惠
由于钢铁消费具有一定的地域性，过远的运输距离将会降低经济性，因此我们认为灾后重建将主要受益西部的四川、甘肃、陕西三省以及周边省份，如新疆、湖北、湖南、云南、贵州等。上市公司中可以关注的钢铁企业包括攀钢钢钒（四川）、重庆钢铁（重庆）、武钢股份（湖北）、华凌管线（湖南）、八一钢铁（新疆）、柳钢股份（广西）等。另外，灾后重建最直接的需求即为建筑材，也可上述公司中建筑材规模较大的相关公司。
相关研究报告下载：
 钢铁行业重大事项点评—西部钢企受惠灾后重建.pdf (238.96 KB)
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发表于 2008-9-25 12:32
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