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周教授CFA金融课程(2020年CFA二级全系列课程)

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周教授CFA金融课程:考点精讲+作答须知(2020年CFA三级全系列课程)

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周教授CFA金融课程:2020年CFA一二三级系列课程
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特许金融分析师CFA各级考试内容(初级)
  CFA考试内容主要包括:伦理和职业标准、财务会计、数量分析、经济学、资产分析、固定收益证券分析、权益证券分析。近几年,CFA考试又补充了一些新的内容,增加了全球市场和投资工具、其他投资方式分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析等。

  初级
  1.伦理和职业标准
  ①法律和监管机制,包括信用标准的本质和适用性、相关法规、监管团体的组织和目的。
  ②职业准则和标准,包括伦理准则、职业操守标准、ICFA有关规章、AIMR有关规章。
  ③伦理标准和职业义务,包括与客户、公众、公司管理者、雇主、助手及其他分析师的关系;内部信息问题;监管责任;研究报告和投资建议;补偿利益冲突;信用责任。
  2.财务会计
  ①基本会计报表的作用与功能,包括收益表、资产负债表、现金流量表。
  ②会计报表的解释和使用,包括收入识别、存货成本、折扣方法、可市场化证券投资、表外融资、不良债务重组等。
  3.数量分析
  ①数量分析方法导论;复利、现值和未来值的数学计算;基本统计和回归分析;风险测量和衍生证券导论。
  4.经济学
  ①宏观经济学主要内容;
  ②国际经济学;
  ③微观经济重点与分析。
  5.固定收益证券分析
  ①导论,包括固定收益证券特点、国际固定收益证券市场。
  ②数学性质,包括价格/收益关系;期间和凸型。
  6.权益证券(股票)分析
  ①导论,包括投资环境、证券高层、证券交易机制、证券市场、历史及全球性投资。
  ②财务分析,包括比率、ROE分配、财务报表分析和资本结构。
  ③评价方法,包括收益、红利折扣、现金流、资产定价及技术分析。
  ④公司分析和评价,包括基本分析、行业和经济内容和分析纲要。
  7.组合管理
  ①金融资产管理原则,包括组合管理定义和基本概念。
  ②投资者目标,包括投资限制因素和政策。
  ③资产分配,包括期望收益和风险;最佳组合及动态决策等
注册金融分析师(CFA)考试内容

CFA考试项目涉及范围很广,水平越高,范围就越广,题目也越难。为便于考生复习和准备,每年AIMR都会出一些CFA考试复习资料,针对不同考试水平给出不同的阅读材料,内容全部以原著形式或论文摘录形式出现。根据对1992年CFA考生阅读材料的统计,水平Ⅰ(即最低层次)的阅读材料有15种,水平Ⅱ有15种,水平Ⅲ有19种,其中之大并不亚于攻读MBA或Ph.D所需的阅读材料。







特许金融分析师CFA各级考试内容(中级)
  中级
  .除初级内容外,分别增加:
  1.伦理和职业标准
  ③中增加:职业道德;投资适宜性。
  ④伦理行为的问题识别与管理,包括信用责任;内部交易;公司治理和机构投资者;“谨慎人”原则;
  2.财务会计
  ②中增加:流动现金流分析、汇总;公司间投资和企业合并。
  ③若干专题:如财务报表分析的目的;有效市场假设的意义;会计标准;财务报表的调整;国际会计和价格水平调整等。
  3.数量分析
  ②高级回归分析基本及高级期权和期货定价。
  4.经济学
  ④经济预测。
  5.固定收益证券分析
  ③作用评价,包括债券评价、收益和现金分析、资产保护和合约。
  ④市场分析,包括收益曲线、预测利率、国际市场和衍生证券。
  6.权益证券(股票)分析
  ④中增加:预测、相对环境、公司计划和决策、质量因素及研究报告。
  7.组合管理
  ④衍生证券分析
  ⑤预期因素,包括社会、政治、经济及资本市常
  ⑥组合政策的完整笥和预期因素,包括结构、变化及执行等内容









特许金融分析师CFA各级考试内容(高级)隐藏内容 Abc
高级
  .除初级内容外,分别增加:
  1.伦理和职业标准
  除中级内容外,④中增加:能力和合适的关心;安排和接受站偿的利益冲突一般企业伦理价值和义务;伦理组织变化
  2.财务会计
  同中级
  3.数量分析
  同中级
  4.经济学
  ⑤证券分析和组合管理应用;
  ⑥当前美国及全球经济问题。
  5.固定收益证券分析
  ⑤组合决策,包括积极型的决策、被动型决策指数。
  6.权益证券(股票)分析
  ⑤投资决策,包括趋势;市场非有效性和心理影响。
  ⑥公司重组,包括LBO及收购。
  ⑦风险资本和紧密控股公司,包括分析和评价。
  7.组合管理
  ⑦组合绩效的评价,包括绩效标准、基准误差和国际比较等。

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