协会背景

CFA协会是一家全球性非赢利专业机构，负责在全世界管理CFA（特许金融分析师）课程和考核项目，并为投资业制订专业行为操守和投资表现报告准则。CFA协会在120个国家拥有80,000多名会员，其中包括67,000多名CFA特许状持有人，并在52个国家和地区拥有131个会员协会。

该协会总部设于美国弗吉尼亚州，并在伦敦和香港设有办事处。1990年至2004年初期，CFA协会曾命名为 Association for Investment Management and Research ( AIMR,投资管理研究协会)，在此之前，则为两个创立于1947年的独立组织。

CFA 协会主办的CFA课程和考试被认为全球投资专业里最为严格的考试。CFA 课程设立于1962年，在投资知识、专业标准及道德操守方面制定了全球准则。要取得CFA名衔的主要要求，包括要分别通过三个级别，每次六个小时的考试，从事投资专业工作至少三至四年，以及承诺CFA协会《道德操守》（Code of Ethics）及《专业行为准则》（Standards of Professional Conduct ）。

CFA课程涉及职业道德和专业标准、财务报表分析、数量技术、经济、企业金融、证券/债券/衍生工具和特殊性投资的分析和价值评估、投资组合管理和投资表现报告等内容，每级考试的时间为6个小时，在全球同一时间同步进行，语言全部为英文。取得该资格如同获得一张“通行证”，不仅有助于考生进入这个行业或提高专业水平，也为其在世界各地工作创造条件。特许状持有者可以向其客户、雇主和同事表明他已经掌握了一套严谨的专业课程，知识涵盖了广泛的投资领域，并且承诺遵守最高的职业道德准则。

根据CFA协会的资料显示，48%的会员是投资及基金公司、银行、保险公司，以及其他买方公司的金融分析师和投资组合管理人；18%是卖方分析师、投资银行家和经纪人；1