CFA论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: 私人股权投资巨头全球出击一周砸下逾700亿美元 [打印本页]

作者: poetker010 时间: 2011-5-21 11:33 标题: 私人股权投资巨头全球出击一周砸下逾700亿美元

美国第二大连锁酒店运营商希尔顿酒店集团3日宣布，已与黑石集团旗下的地产及企业私募基金达成协议，将以近260亿美元的价格将公司出售给黑石集团。这也是在一周内PE行业曝出的又一宗巨型并购交易。此前，加拿大最大电信企业———加拿大贝尔电信集团（BCE）同意以517亿加元（约合485亿美元）的价格，被“安大略省教师退休基金”领导的一个私人股权财团购。
260亿美元吃掉希尔顿
在积极通过IPO融资的同时，PE巨头们也在不断开展更富侵略性的大宗购。美国第二大连锁酒店集团希尔顿酒店3日宣布，已与黑石集团旗下的地产及企业私人股权基金达成协议，将以近260亿美元的价格将公司出售给黑石集团。根据协议，黑石将以每股47.5美元价格，共计约185亿美元购希尔顿公开发行的普通股，按照3日希尔顿的盘价计算，溢价幅度达到32%，这次购将全部以现金形式进行。如果考虑黑石应承担的希尔顿债务，这一交易作价达到260亿美元。
希尔顿集团董事会当天已经同意了上述协议。这笔交易目前尚需得到希尔顿集团股东大会的批准。如果进展顺利，这次购预计将于今年第四季度完成。
加拿大诞生头号PE并购案
就在此前不到一周，全球最大的一宗私人股权购交易在加拿大诞生。加拿大最大电信企业———加拿大贝尔电信集团6月30日宣布，同意以485亿美元的价格，被一个私人股权财团购，一举超过了去年针对美国最大医院连锁运营商HCA公司的210亿美元并购案，成为有史以来私人股权基金实施的规模最大的购。
据悉，这一购计划尚需获得BCE股东大会以及相关监管机构的批准。如果购成功，将成为加拿大有史以来金额最高的购案。参与次购的安大略省教师退休基金目前是BCE的最大股东，持有后者6.3%的股份。根据购协议，投资财团将以每股42.75加元价格购安大略省教师退休基金尚未拥有的BCE全部股份，这一价格与BCE过去一年中的平均股价相比有40%的溢价。
作为加拿大最大电信企业，BCE旗下员工总数超过5.4万人，2006年的总入达177亿加元（约合164亿美元）。据悉，此项交易也是加拿大历史上最大一宗、也是全球电信业历史上最大一宗购交易。
PE大鳄开始频现中国
除了在欧美等发达市场频频出击外，国际PE大鳄们也开始不断在中国“露脸”，其中，已经确认的包括KKR购中国河南天瑞水泥厂等交易，此外还有多项交易在商谈之中。今年4月，ＫＫＲ以1.5亿美元购了中国河南天瑞水泥厂，这是该公司在中国进行的第一笔股权投资。
据PE业内人士透露，黑石集团有可能出价4亿美元左右购中国蓝星集团公司20%至40%的股权，这宗交易也被认为是获得中国外汇投资公司注资后，黑石在中国的首笔交易。蓝星集团新闻发言人日前证实，美国黑石集团确实就入股事项接触过中国蓝星集团，但目前双方的接触还处于初级阶段。蓝星集团的新闻发言人称，此前曾有多家海外投资者与蓝星集团就入股有过浅层次的接触，但至今还没有实质性进展。
近一个月来，美国凯雷入股中国海化集团的消息也备受关注。另据海外媒体周报道，凯雷还有意购重庆市商业银行8%股权，不过，这项出资4300万美元的购提议未获得监管部门批准。

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)