CFA论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: 凯雷入股徐工新方案签署 [打印本页]

作者: glamorous 时间: 2011-5-29 11:46 标题: 凯雷入股徐工新方案签署

昨天，《第一财经日报》从北京一位知情人士处了解到，凯雷亚洲投资基金（下称“凯雷投资”）入股徐工集团工程机械有限公司（下称“徐工机械”）的新方案已在北京签署，且正在上报有关部委。16日，商务部正式听取了徐工集团有关方案的修改意见。
同日，徐工机械子公司S徐工（000425.SZ）发布相关公告称，凯雷投资入股比例从85%改为50%；S徐工进行股权分置改革后，凯雷投资承诺的交易价格将不会改变。
公告称，徐工集团、凯雷徐工机械实业有限公司（下称“凯雷徐工”）、徐工机械于2006年10月16日签署了《股权买卖及股本认购协议》之修订协议及《合资合同》之修订协议。凯雷徐工将拥有徐工机械50%的股权，徐工集团仍持有徐工机械50%的股权，徐工机械变更为中外合资经营企业。
公告还提到，凯雷徐工将在本协议项下的交易完成及对徐工机械股份（下称“徐工科技”）的全面要约收购义务(如适用)履行完成后，促使新公司（指改制后的徐工机械）开展对徐工科技的股权分置改革工作，并由新公司承担相应的权利和义务。同时，其承诺不会因上述股权分置改革事宜而改变或调整本协议项下的交易价格。
新公告中并没有涉及凯雷投资入股徐工机械50％的新收购价格。
新华社报道称，新方案继续延用凯雷公司在原竞标方案中确认的徐工机械股权估值，即“对徐工机械100％股权的估值为36亿元人民币”，通过了江苏省国资监管部门的审核。
凯雷徐工专为收购徐工机械成立，是凯雷投资的子公司。
另据记者了解，凯雷投资在新方案中已经取消了原方案的旨在扩充凯雷投资持股比例的“对赌协议”。“毒丸”计划以及改制后的新机械合资项目引进并未作相应的修改。
国庆节以后，徐工集团召开了董事会以及职工代表大会，分别通过了新的修改方案。据记者从上述知情人士处了解到，去年12月，公司将原方案上报国家有关部委之后，双方一直在考虑修改收购股权比例的问题。7月18日,商务部会议室里召开了一场秘密会议。商务部、工商总局、外汇局、税务总局、证监会、国资委等官员出席。接受提问的则是江苏省及徐州市的政府官员，以及主角徐工集团。

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)