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标题: 海通融资百亿　借壳券商定向增发潮涌 [打印本页]

作者: whaler 时间: 2011-5-30 22:54 标题: 海通融资百亿　借壳券商定向增发潮涌

在广发、国金等券商借壳上市后，资本市场或许将迎来一股上市券商增发热潮。
近日，一位接近东北证券高层人士透露，股改后，东北证券将定向增发。
此前，海通证券公布了其上市后的融资计划：向经证监会核准的特定投资者非公开发行不超过10亿股，发行价13.15元/股。
据知情人士透露，长江证券上市后，也将进行定向增发。
即将迎来增发潮
“预计海通证券增发3月底可完成。”海通证券内部人士称。海通证券增发至少可募集131.5亿元，净资产将高达171.29亿元，暂居国内券商第一。
在海通证券公布百亿融资方案的同时，东北证券融资计划也在紧锣密鼓地制定。
“东北证券的方案比较特殊，是引进战略投资者。”上述人士透露。
亚泰集团(600881.SH)将其所持2亿元次级债转为对东北证券出资后，持股比例达42.62％。根据借壳方案，吸收合并及股改后，亚泰集团对新公司的持股将占30.71%。
“亚泰集团肯定还会控股。”上述人士称，亚泰集团是东北证券上市主要推动者，亚泰集团不会将到口肥肉拱手让人。
迅速跑马圈地
市场最关心的莫过于上市券商融资投向。年前，海通证券已完成对兴安证券的翻牌。据海通人士透露，海通对其托管的甘肃证券也翻牌在即。两家券商成功翻牌后，海通将拥有124家营业部和57家服务部。
“事实上，收购两家券商所耗资金，只是百亿融资很小部分。定向增发募资更多的将用于补充流动资金。”海通证券上述内部人士称。
上海某证券公司高层认为，大量流动资金中除小部分用来保证公司正常业务外，更多将用于自营业务。“百亿资金也不是小数目。”
“东北证券将用所融资金大力发展经纪业务，预计收购约20家营业部。”上述接近东北证券高层人士称。
谋划经纪业务扩张之际，东北证券投行业务也逐渐转型。
“目前，公司把投行业务重点放在广东、浙江等经济发达地区。”东北证券内部人士称，“这些地区准备IPO的中小企业数量十分巨大。”
深交所计划未来三至五年将中小板上市公司增至千家，每年新增加家数将达180家。
另一个“战场”
“并不是每家券商都可以成功实现借壳上市。”上述业内人士认为。除了上市，券商还有另一个“战场”。
自从证监会对券商设立“创新类”和“规范类”的门槛，并对不同资质券商所从事业务加以区分后，高资质就意味着更多市场机会，于是，规范类以下券商争取规范类、规范类券商争取创新类就此起彼伏。
据记者了解，已有包括方正证券在内的多家券商在争取规范类资格。
“东北证券准备今年申请创新类资格。”上述接近东北证券高层人士称。山西证券高层也透露，山西证券准备在上半年申请创新类券商。

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