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标题: 国元证券借壳“有条件通过”等待最终批文 [打印本页]

作者: Sportsman 时间: 2011-5-31 10:37 标题: 国元证券借壳“有条件通过”等待最终批文

国元证券借壳S*ST化二（000728.SZ，下称“北京化二”）一事，正在进入最后的冲刺阶段。国元证券有望继海通证券后成为第二家成功借壳上市的券商。
北京化二今日发布公告称，该公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过。
公告称，目前该公司正在与中介机构落实重组委反馈意见，尚未获得相关核准文件。
“（今天）下午都在证监会重组委上会，终于过了，现在还在等待正式批文。”国元证券一位高层昨日对《第一财经日报》表示。
今年3月14日，北京化二公布了定向回购以及合并方案报告书草案，并捆绑了股权分置改革方案。
按照方案，北京化二回购北京东方石油化工有限公司全部所持股份，同时向其出售全部资产。北京化二将以新增股份吸收合并国元证券。在本次吸收合并中，国元证券原股东每持有国元证券有限责任公司1元人民币的注册资本可换取北京化二0.67股新增股份。由国元证券全体股东向北京化二全体流通股股东支付2080万股作为对价，每10股可获得2股。
如果获得最终批复，国元证券将成为第二家借壳成功的券商。第一个借壳成功的是海通证券借壳都市股份（600837.SH），自其去年12月30日公布借壳方案以来，都市股份股价出现了555％的涨幅。
国元证券2006年净利润5.54亿元，在全行业排名第15位。在今年3月14日公告前，北京化二已经停牌5个月，3月14日公告后连续六个交易日开盘涨停，随后自3月27日停牌至今。但在去年10月12日停牌前的11个交易日，北京化二出现了58％的涨幅。
值得注意的是，券商借壳第一例广发证券借壳方案是第一个获得证监会上市公司重大重组审核委员会通过的，但因涉及信息披露违规和涉嫌内幕交易，迄今一年多并无进展，也未获得最终正式批文。
国元证券借壳方案通过审核，是否代表券商借壳回温，一位借壳券商人士昨日表示：“只要股价没有异常波动，没有明显违规的，都算是符合证监会的条件。不过借壳这事太难保密了，还是IPO更好。”目前，银河证券、国泰君安证券等中央汇金旗下券商已经纷纷表示选择IPO上市。
由于借壳之事尚处搁浅之中，加之原总裁董正青被公安机关带走调查，广发证券正在面临着动荡。
“广发证券已经出现员工和客户的流失，我们正在安定军心。但最近也有一些客户主动找上门来支持业务发展。”一位广发证券高层昨日表示，“我们希望处理完违规的个人之后，借壳方案能有结果，即使不允许，那我们做IPO上市好了。”
不过也有一位券商人士表示，打击内幕交易的最好办法就是停止借壳。

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