标题:
远光软件：多方布局 快速发展
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作者:
nixie24
时间:
2012-1-14 02:24
标题:
远光软件：多方布局 快速发展
现价：15.18 涨跌：-1.67 涨幅：-9.91% 总手：26627 金额（万）：4073 换手率：0.93%
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目前公司收入(我们预计今年在7亿左右)仍然主要来源于电力核心市场，其他三大市场容量和电力核心市场相当，且其集团财务管控与集约化基本处于空白，公司有很好的扩张机会，预计未来几年来源于大电力市场与电力相关企业市场的收入将占据相当的比重，我们推算在实现20亿收入规模以前，公司的增长无天花板之忧。公司收入结构已经在变化，来源于五大发电集团的收入增速远高于两大电网，其中中电投可能是国电集团后公司又一个核心客户；大电力市场是公司主攻方向，公司近年来完成了营销的布局，且实现了实施与服务的本地化，预计12年公司在地电和农电市场会有较好的收获。公司这几年业务软件处于蓄势阶段，未来的推广思路是以空白市场为主，为此公司专门成立了信息集成部，通过信息集成平台实现公司业务软件与其他供应商软件的对接，预计未来几年燃料、物资、EAM、项目管理等业务软件收入占比将与财务软件相当。公司的信息集成产品实现了国网多个系统间数据的一致性，国网核算主体是4000多个，用了SAP的只有1000多个，其他的是公司的拓展空间。关于服务创新：实施签两个合同，一个是国网统一的，一个是每个省自己的定制化需求，后者就是非统一选型业务。这块业务潜力很大，预计11年分支机构收入超过千万的有10家以上。
投资建议：我们维持公司11~13年EPS分别为0.70、1.00和1.50元，维持公司“强烈推荐”的投资评级。
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