标题: [分析师观点][7.12]远光软件：努力成整体解决方案提供商 [打印本页]

作者: MandA2 时间: 2007-7-12 17:06 标题: [分析师观点][7.12]远光软件：努力成整体解决方案提供商

远光软件（002063）长期专注于电力行业，积累了大量的客户资源，先发优势加上软件的转换成本较高也有助于市场地位的保持。产品对电网企业特殊的管理模式有很强的适应性，较早的进入电力行业的财务软件市场，对电力行业的财务管理体系有比较深刻的理解。这些在相当长的时间内仍将存在并维持竞争优势，给未来2-3年的收入增长提供保障。
公司目前重点发展的是FMIS产品，将其定位为电力行业的ERP软件。主要优势在于对电力行业管理体制的适应性，目前主要针对电网企业，已有25个地区、省电力公司在其集团本部或下属企业中选用公司的产品，市场拓展前景较为乐观。知识积累、客户、股东背景等资源都是难得的优势，所以对于公司向发电企业和电力三产企业的拓展保持比较乐观的预期。但是公司在这两块市场上面临比较大的竞争压力，难以达到在电网企业中这么高的市场份额。有发展新的行业应用产品的动力，但目前产品战略没有明晰，而且竞争优势不明确，实际效果尚待观察。目前积极促进营销体系的建立，尽管短期内造成一定的费用负担，但长期将有助于提高公司的营销能力。
光大证券分析师殷鸣认为，公司正努力成为电力行业整体解决方案的提供商，但技术能力面临重要挑战，如何快速的提升技术能力和研发实力，是需要重点考虑的问题。预测07-09年每股收益分别为0.47、0.57、0.69元，目标价25元，给予“增持”评级。

作者: eyhety 时间: 2007-12-14 01:15

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作者: 坡少爷 时间: 2008-4-20 15:25

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