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财富管理是近年来在我国金融服务业中出现的一个新名词，也是当今和未来全球金融发展的大趋势。“财富管理”，顾名思义，就是管理个人和机构的财富。随着我国经济的快速增长，在国际富豪榜上的中国高端人士不断增加，如何选择合适的财富管理人，让财富稳健地保值增值成为一个课题。与此同时，上海国际金融中心建设各方面都在快速推进，其中策略之一，是让上海在金融市场中心的基础上成为财富和资产管理中心。目前上海已经是国内资产与财富管理的中心之一，官方信息显示，在公募基金方面，上海的公司数量占了全国的一半，管理的资产规模占到全国的三分之一。在银行高端理财方面，工商银行、花旗银行、汇丰银行、渣打银行的高端理财管理中心均设在上海。可见，今后无论是个人还是机构，都越来越需要具备财富管理技能的专业人士。

上海市注册会计师协会考试培训部主任叶青女士在活动上表示，此次借助ACCA的专业资源，我们为双方会员提供了很好的学习交流平台。未来财富管理的竞争核心在人才而不是机构，专业会计师凭借扎实的财会技能，未来在财富管理上将发挥得天独厚的优势。

研讨会上，ACCA亚太区教育事务总监Rhys Johnson简述了理财经理常用的理财工具和技巧；分析了会计师事务所提供理财服务的优势与劣势，以及需要满足的技能培训需求。上海众华沪银会计师事务所主任会计师、ACCA资深会员孙勇则解析了当前经济环境对财富管理的重要性以及不同财富管理理念对财富的影响。