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标题: 借壳上市中发行股票购买资产需不需要保荐代表人签字？ [打印本页]

作者: slackeranalyst 时间: 2013-1-14 11:49 标题: 借壳上市中发行股票购买资产需不需要保荐代表人签字？

个人认为发行股票购买资产虽然是上并购重组委审核，但是涉及发行新股的，还是需要有保荐代表人签字，属于上市公司发行新股的情形，既要适用《上市公司重大资产重组管理办法》，又要适用《上市公司证券发行管理办法》。
不知这种理解可对。

作者: hassan 时间: 2013-1-14 12:00

要啊。看《证券发行上市保荐业务管理办法》第二条发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：（二）上市公司发行新股、可转换公司债券；
没有提及发行新股是否用来筹集资金或是直接购买资产，说明只要发新股，都要保荐。

作者: kickthatcfa 时间: 2013-1-14 12:05

《上市公司非公开发行股票实施细则》第6条规定，涉及重大资产重组的，重大重组应与发行股票分开办理。即要同时要上两个会：发审会和重组会。是两个行政审批程序；应分开办理。券商的角色不同，一个是保荐人，一个是财务顾问。

个人意见，供参考。

作者: jacksparrow 时间: 2013-1-14 12:16

我参与完成了此类项目，是不需要保荐人签字的。

作者: maratikus 时间: 2013-1-14 12:22

实际操作中式不需要的不上发审会就重组委

不需要保荐签字

项目中涉及未股改项目股改和恢复上市的这两项内容要有保荐签字

作者: cv4cfa 时间: 2013-1-14 12:27

摘抄一段
以下是2009年保荐代表人第一期培训对此问题的看法，供大家参考：
（1）全部以现金方式认购，则由发行部审核。
（2）全部以资产认购，构成重大资产重组，报上市部审核；不构成重大资产重组，报发行部审核。
（3）现金+资产认购方式，如不构成重大资产重组，由发行部审核，审核关注的是：同股同权，认购的资产是否有利于上市公司；如构成重大资产重组，则不宜同时进行，建议先进行资产重组（上市部），再进行非公开发行（发行部）。这主要是考虑到重组和非公开发行涉及的股票定价问题。

作者: genuinecfa 时间: 2013-1-14 12:56

实际操作中是不需要的不上发审会就重组委

不需要保荐签字

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