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标题: 2011年上市公司重大资产重组案例统计 [打印本页]

作者: disiz64 时间: 2013-8-23 06:33 标题: 2011年上市公司重大资产重组案例统计

名称
  重组时间律师事务所券商重组方案

1、兖州煤业
  2011.01.28北京金杜律师事务所瑞银证券全资子公司鄂尔多斯能化公司以自有资金 78 亿元通过竞标方式取得鄂尔多斯东胜煤田转龙湾井田采矿权
2、营口港2011．03中伦律师广发证券营口港向控股股东营口港务集团有限公司发行股份购买其在鲅鱼圈港区已经建成并在近期可完成竣工验收的54#－60#泊位资产和业务。标的资产的评估值为60.43亿元。本次发行股份数量为10.51亿股，发行价格为5.75元/股
3、ST圣方（新华联）2011.04.15北京德恒西南证券2009 年 8 月 24 日，新华联控股受让首钢控股持有圣方科技 87,255,600 股股份，占圣方科技总股本的28.00%，并将旗下的北京新华联置地有限公司（下称新华联置地）注入重组后的新华联不动产，并引入长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人投资等实力雄厚的民营企业作为其股东。
4、哈药股份2011.04北京共和律师事务所中信证券公司向哈药集团有限公司非公开发行股份，以57.47亿元收购其所持哈药集团生物工程有限公司标的资产和三精制药标的资产。收购完成后公司将持有生物工程公司100%股权，持有哈药集团三精制药股份有限公司的股份将由30%上升至74.82%，哈药集团有限公司不再持有三精制药的股份。
5、济南钢铁2011.04国浩律师集团(上海)事务所招商证券（1）济南钢铁以换股方式吸收合并莱钢股份，的换股比例为 1：2.43；（2）济南钢铁向济钢集团、莱钢集团分别发行 40,501.44 万股和68,812.33 万股作为对价向济钢集团和莱钢集团购买评估值为 139,324.94 万元和236,714.41 万元的钢铁相关股权和非股权资产。
6、ST鑫安（大地传媒）2011.05北京市融商律师事务所中原证券中原出版传媒集团借壳上市分为两步：先通过司法拍卖取得股份成为上市公司第1大股东，再通过定向增发向上市公司注入相关业务资产实现借壳上市。

　　第一步：中原出版传媒集团通过公开竞拍，以每股0.45元，合计总成交价0.17亿元获得原第1大股东河南花园集团持有的上市公司0.37亿股权，交易完成后，中原出版传媒集团持有上市公司股权占比为28.7%。

　　第二步：中原出版传媒集团拟注入资产作价13.7亿元，上市公司以非公开发行方式向中原出版传媒集团发行2.85亿股，发行价4.8元/股；本次交易完成后，中原出版传媒集团持有公司75.8%的股权。
7、华锐铸钢2011年5月北京市天元律师事务中信建投公司以25.4元/股的价格非公开发行约2.15亿股，收购大连重工起重集团拥有的除华锐风电和大重公司股权之外的装备制造业资产及负债，收购标的的估值约54.5亿元。
8、粤传媒2010.05.26国信联合律师事务所中银国际证券粤传媒向实际控制人广州日报社下属全资子公司广传媒发行股份购买其持有的广报经营 100%股权、大洋传媒 100%股权及新媒体公司 100%股权。
9、启明星辰2011.06北京金诚同达律师事务所太平洋证券启明星辰通过发行股份及现金对价的方式，购买自然人齐舰、刘科全合法持有的网御星云100%股权（权作价 32,440 万元），其中齐舰持有网御星云51%股权、刘科全持有网御星云 49%股权。

10、隧道股份
  2011年06月上海市金茂律师事务所中信建投隧道股份向城建集团、国盛集团、盛太投资共发行约55，118万股人民币普通股，购买城建集团持有的投资公司100%股权、第一市政100%股权、场道公司100%股权、第一管线100%股权、第二管线100%股权、地下院100%股权、物流公司100%股权、滨江置业100%股权、基建公司54%股权、燃气院30%股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的基建公司36%股权和10%股权。上述交易完成后，本公司总股本将由目前的73，352万股增至约128，470万股，城建集团持有本公司的股份比例将由目前的36.85%提升至约53%，仍为本公司控股股东。
11、S*ST北亚2011年6月北京尚公律师事务所中信建投公司以资本公积金中的2.19亿元向全体股东每10股转增8股；同时，中航工业向公司赠与价值为4.49亿元的中航投资股权资产，公司以资本公积金中的2.50亿元向流通股股东每10股定向转增13股。重组方案显示，公司以铁岭北亚药用油有限公司100％股权、北京爱华宾馆有限公司100％股权、黑龙江省宇华担保投资股份有限公司33.33％股权与中航工业持有的中航投资100％股权进行置换，置入资产与置出资产评估值的差额扣除中航工业赠与公司价值4.49亿元中航投资股权资产后的剩余部分为60.04亿元，由公司以向中航工业发行股份的方式进行支付。发行股份的价格以公司2007年4月27日停牌前20个交易日的均价为基础，考虑公司缩股和公积金转增等因素后，最终确定为7.72元/股，发行数量为7.77亿股。
12、金融街2011.06.23北京市观韬律师事务所中投证券6月23日全资子公司金融街(北京)置地有限公司受让北京中信房地产有限公司拥有的中信城B、C、D地块中规划地上建筑面积约30万平米所对应的土地使用权，受让价格60.18亿元。今年1月，金融街(北京)置地以40亿元的价格受让中信城B、C、D地块中规划地上建筑面积约20万平米所对应的土地使用权。
13、ST黑化2011年6月北京市天元律师事务所    华泰联合证券有限责任公司重组以“资产置换+股份转让+换股吸收合并”的方式实现。*ST黑化拟以全部资产和负债与翔鹭化纤持有的翔鹭石化等值股份进行置换；翔鹭化纤以上述置出资产为对价，受让黑龙江黑化集团所持有的*ST黑化1.2717亿股股份；在资产置换的基础上，*ST黑化定向增发股份吸收合并翔鹭石化，翔鹭石化的股东所持有的翔鹭石化股份全部转换为*ST黑化的新增股份。翔鹭石化预估值为72.43亿元。
14、ST盛润2011.07北京市金杜律师事务所中信证券公司新增发行约 9.38 亿股，发行价为 4.30 元/股，换股吸收合并富奥股份。此次吸收合并完成后，公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、

业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东将换股成为合并后存续上市公司的股东。
15、电广传媒2011.07湖南启元律师事务所招商证券公司发行5247.6万股股份吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司四家公司，发行价格为25.67元/股。此次吸收合并的目标资产预估值为13.47亿元，此次交易完成后，有线集团和33家地方网络公司将成为电广传媒旗下的全资子公司。

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