交行将发31.9亿股A股 筹资或超200亿 中国证监会, 交通银行, 财务顾问, 中信证券, 银河证券

stronger

作为最早登陆海外市场的国内商业银行，交通银行（3328.HK）即将回归A股市场。根据交通银行昨日发布的募股说明书（申报稿），交行将发行约31.90亿股，占本次发行后总股本的6.51%。
交行没有公布上述A股发行的具体时间表，但中国证监会将于下周一（4月16日）审议交行的A股发行申请。交行表示，本次A股首次公开募股（IPO）所筹集资金将用于增加资本金，并为其业务的持续发展提供支持。交行本次发行A股的主承销商为银河证券、中信证券和海通证券，高盛高华担任财务顾问，
按资产计，交行为中国第五大商业银行。截至2006年底，交行总资产额达17162.63亿元，净资产额达885.82亿元。2006年7月，英国《银行家》杂志发布了2006年度全球1000家大银行排名，按一级资本排序，交行位列第65位。交行2004年度、2005年度、2006年度的净利润分别 11.98亿元、95.09亿元、126.69亿元。
筹资规模方面，若以发行价格比交行H股有所折让估算，交行本次A股发行的筹资规模将至少超过200亿元人民币。交行H股昨日报收于8.45港元，涨0.84％。
交行本次发行A股，也是紧跟中信银行“A＋H”IPO的又一国内银行上市大戏。中信本次IPO将发行48.85亿股H股、23亿股A股，其初步招股价区间为：A股4.66至6.1元人民币，H股4.72至6.17港元。按初步招股区间计算，中信银行此次上市最高集资可达440亿元人民币。
截至2006年12月31日，交行监管口径的不良贷款比率降至2.01%，核心资本充足率达8.52%，资本充足率达10.83%，准备金覆盖率达114.69%。
交行还表示，由于该行不能强制不合资格股东转让其拥有的交行股份，无法保证所有不合资格股东配合规范工作，因此目前交行股东中仍存在少部分不符合投资入股资格的股东。截至本招股书签署日，交行不符人民银行《关于向金融机构投资入股的暂行规定》的股东共计43家，持有本行的股份数额共计178162083 股，约占本行股份总额的0.3890%。交行律师认为，上述情况不会对本行的股本结构、业务经营、财务状况等产生重大不利影响。
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行前交行内资股股东所持股份自交行股票上市交易之日起一年内不进行转让。交行第一大股东财政部承诺：自交行A股股票在上证所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本行A股股份，也不由交行收购其持有的交行A股股份。
目前，交行的前几大股东为财政部、汇丰银行、社保基金和汇金公司，占总股本的比例分别为21.78％、19.9％、12.13％、6.55％。
交行于2005年在境外首次公开发行H股67.3397亿股（含超额配售8.7834亿股），并在香港交易所主板上市，共募集资金为172.90亿元。
交行与主要监管指标
监管指标 指标值 2006年末 2005年末 2004年末
资本充足率(%) ≥8 10.83 11.20 9.72
核心资本充足率(%) ≥4 8.52 8.78 6.77
流动性比例(%) ≥25 33.62 30.47 -
贷存款比例(%) ≤75 64.14 62.36 62.52
不良贷款率(%)"五级分类口径" ≤5% 2.01 2.40 2.93
准备金覆盖率(%) 114.69 108.24 84.96
资料来源：交通银行
合并资产负债表的主要数据
单位：百万元
项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
资产总额 1,719,483 1,423,439 1,144,005
负债总额 1,628,988 1,340,293 1,091,902
股东权益 90,495 83,146 52,103
合并利润表的主要数据
单位：百万元
项目 2006年度 2005年度 2004年度
利息收入 64,543 49,680 38,352
利息支出 (24,740) (18,089) (13,160)
税前利润 17,405 12,843 7,750
所得税 (5,136) (3,600) (6,146)
净利润 12,269 9,243 1,604
注：按国际财务报告准则编制的财务报告主要数据 资料来源：交通银行