券商IPO承销进账28亿 公司, 融资, 兴业银行, 中信银行, 交通银行

森林狼

据本报信息部统计，今年上半年深沪两市IPO融资共计1534.08亿元，券商IPO承销业务进账27.8亿元。其中，中金公司、中信证券、银河证券3家承销收入合计近16亿元，占市场份额近六成。
三巨头占近六成份额
今年上半年，股市节节上涨，公司上市融资动力十足。中国人寿、中国平安、交通银行、兴业银行、中信银行、中国远洋等大盘蓝筹股也纷纷发行上市，融资规模均超百亿元。在大盘股承销发行方面拥有优势的国内大投行，如中金公司、中信证券、银河证券等也因此受益。在今年上半年的IPO承销中，这三家券商承销收入共15.98亿元，占据了57%的市场份额。
从今年上半年的IPO承销收入来看，中金公司排名第一。中金公司作为联席主承销商，参与了中国人寿、中国远洋、中信银行等大盘股的发行，募集资金426.38亿元，承销收入6.67亿元。银河证券参与了中国人寿、交通银行、中国平安的主承销，募集资金355.18亿元，承销进账5.7亿元，排名第二。中信证券则参与了中国平安、交通银行这两只大盘股的主承销，募集资金217.72亿元，承销收入3.62亿元，跻身前三甲。
国信广发平安承销家数居前
在IPO承销家数上，国信证券、广发证券、平安证券占据了较大的市场份额。从今年上半年IPO承销数量看，国信证券承销了莱宝高科、康强电子、天马股份、新民科技、重庆钢铁等6家公司，共融资33.51亿元，承销收入1.16亿元，在承销家数上排名第一。广发证券、平安证券均承销5家，并列第二。广发证券承销了威海广泰、利欧股份、恒星科技、广宇集团等，承销额17.79亿元，承销收入7100万元。平安证券承销了信隆实业、沃华医药、天润发展、天邦股份等，共融资10.34亿元，承销收入5900万元。
申银万国研究报告预计，2007-2009年，全行业的承销收入将分别达到139亿元、184亿元和229亿元，市场份额将继续向优势券商集中。未来3年投行业务将面临较大的发展机遇。首先，2007-2009年将出现红筹股和H股回归A股的高潮，单只股票的融资金额有望进一步扩大；其次，未来3到5年，中小板面临扩容至900-1000家的机遇，推测未来3到5年中小板融资总额将达到3200亿元左右，并为券商带来176亿元的收入，部分在中小板公司承销上具备比较优势的券商将从中获益；第三，随着多层次资本市场的逐步建立和完善，企业对于非通道投行业务的需求将逐渐增大，这为投行的财务顾问、并购等业务提供了潜在的市场。