伊利股份：中报业绩超预期 业绩有望好转 的, 公司, 中报业绩, 市场预期, 消费者

maryli

　　上半年公司实现净利润7.6亿，主业同比增长16.5%，高于及市场预期，公司对含汞事件快速的反应以及对产品的主动更新有助于维护品牌形象，恢复消费者信心，促进下半年业绩增长。随着盈利的可预见性不断加强，估值有提升空间。上调后的12/13/14年的EPS预测(摊薄后)分别为0.91/1.16/1.33元。维持“买入”评级，12个月目标价从23元上调至为25元。